23일 미국 증권거래위원회에 따르면 페블브룩호텔트러스트(증권코드: PEB)는 2024년 9월 23일, 운영 파트너십인 페블브룩호텔, L.P.와 그 완전 자회사인 PEB 파이낸스 코퍼레이션이 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 선순위 노트 총 3억 5천만 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 노트는 발행자들의 선순위 무담보 의무이며, 처음에는 회사와 운영 파트너십의 기존 신용 시설을 보증하는 자회사들에 의해 전적으로 보증된다.
운영 파트너십은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다. 최소 2억 5천 3백만 달러를 운영 파트너십의 무담보 기간 대출을 전부 또는 일부 상환하는 데 사용하고, 나머지 금액인 최대 8천 7백 4십만 달러를 운영 파트너십의 무담보 기간 대출을 일부 상환하거나 회사의 전환 선순위 노트를 일부 재매입하는 데 사용할 예정이다.
이 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 및 주 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비 미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도 자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매 또는 구매 제안으로 간주되지 않는다.
이 보도 자료에는 노트 발행, 수익 사용 및 발행자들이 발행을 완료할지 여부와 관련된 '전망' 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사의 통제를 넘어서는 다양한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다.
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