23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 웨이페어(뉴욕증권거래소: W)는 자회사인 웨이페어 LLC(이하 '발행자')가 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 7억 달러 규모의 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.
채권 발행으로 얻은 순수익은 웨이페어의 기존 전환 선순위 채권 상환 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
채권은 웨이페어와 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보증하는 일부 웨이페어 국내 자회사에 의해 전적으로 무조건적으로 보증된다.
채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설과 동일한 자산에 대한 우선 담보로 확보된다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매되지 않는다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인 및 비미국인에게만 제공된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않는다.
채권 및 관련 보증의 제안은 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권의 개인에게는 이루어지지 않는다.
웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 목적지로, 모든 스타일과 예산에 맞는 품질 높은 제품을 제공하며, 영감을 주는 경험에서 설치까지 편리한 서비스를 제공한다.
웨이페어의 브랜드 가족에는 웨이페어, 올모던, 버치 레인, 조스 앤 메인, 페리골드, 웨이페어 프로페셔널이 포함된다.
웨이페어는 2024년 6월 30일 종료된 12개월 동안 119억 달러의 순수익을 기록했으며, 매사추세츠주 보스턴에 본사를 두고 있다.이 보도자료에는 연방 및 주 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이 보도자료에 포함된 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술로, 채권의 발행 및 조건, 채권 발행으로 인한 순수익의 예상 사용, 웨이페어의 기존 전환 채권 상환에 대한 기대 등을 포함한다.
투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 실제 결과는 우리의 기대 및 예측과 크게 다를 수 있다.
이러한 위험 및 불확실성에는 거시 경제적 조건, 금리 및 인플레이션의 상승 및 변동, 성장 둔화 또는 경기 침체 가능성, 글로벌 공급망의 중단, 소비자 지출 및 선호에 영향을 미치는 기타 사항이 포함된다.
웨이페어는 이러한 위험 및 불확실성을 포함한 다양한 요인으로 인해 미래 결과에 차이가 발생할 수 있음을 경고한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1616707/000119312524223293/0001193125-24-223293-index.htm)
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