23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 벤틱스바이오사이언시스(이하 '회사')는 아벤티스(이하 '투자자')와 주식 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 투자자에게 70,601주에 해당하는 비투표 전환 우선주(Series A Non-Voting Convertible Preferred Stock)를 주당 3.8243달러에 판매하기로 합의했다.
이 거래를 통해 회사는 약 2,700만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 거래는 2024년 9월 23일에 마감될 예정이다.계약에는 회사와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.
또한, 회사는 사노피에게 VTX3232에 대한 라이센스, 부여 또는 이전에 대한 우선 협상권(ROFN)을 부여하기로 합의했다.
주식 매매 계약에 따라 회사는 전환주식(Conversion Shares)의 재판매를 위한 특정 등록 권리를 투자자에게 부여했다.
회사는 마감일로부터 45일 이내에 전환주식 등록을 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하기로 했다.
회사는 등록신청서가 유효한 상태로 유지되도록 하며, 등록신청서에 정의된 등록 가능한 주식(Registrable Shares)이 모두 판매될 때까지 유효성을 유지하기로 했다.회사는 등록신청서와 관련하여 투자자에게 일반적인 면책권을 부여했다.
이 계약의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 주식 매매 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
회사는 2024년 9월 23일에 델라웨어 주 국무부에 비투표 전환 우선주에 대한 권리, 특권 및 제한 사항을 명시한 증명서를 제출할 예정이다.
이 증명서는 70,601주의 비투표 전환 우선주를 지정하고, 해당 주식의 권한, 특권, 권리 및 제한 사항을 명시한다.
전환주식은 각 주식당 100주로 전환 가능하며, 전환 가격은 1.00달러로 설정되어 있다.
전환주식의 배당금은 회사 이사회에서 선언된 경우에만 지급되며, 주당 0.0001달러로 설정되어 있다.
회사는 자산 청산 시 비투표 전환 우선주와 보통주 보유자에게 자산을 비례 배분할 예정이다.
회사는 투자자에게 등록신청서와 관련된 일반적인 면책권을 부여했으며, 투자자는 회사의 등록신청서와 관련하여 일반적인 면책권을 부여받았다.
이 계약의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 주식 매매 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
회사는 2024년 9월 23일에 아벤티스와의 주식 매매 계약을 체결함으로써, 향후 자금 조달 및 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.
현재 회사는 900,000,000주의 보통주와 100,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 이번 거래를 통해 자본 구조를 더욱 강화할 계획이다.
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