23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 카이발브랜즈이노베이션스그룹(이하 '카이발브랜즈')과 델타 코프 홀딩스 리미티드(이하 '델타')는 최종 합병 및 주식 교환 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.
이번 합병 계약에 따라 카이발브랜즈와 델타는 각각 케이맨 제도에 설립된 특별 목적의 지주회사인 델타 코프 홀딩스 리미티드(이하 '퍼브코')의 완전 자회사로 전환된다.
합병 계약에 따른 거래의 마감은 카이발브랜즈 주주들의 승인 및 퍼브코의 나스닥 상장 승인 등 특정 조건에 따라 진행될 예정이다.
거래가 완료되면 카이발브랜즈의 주주들은 퍼브코의 보통주 1주를 받게 되며, 델타 주주들은 2억 7천만 달러 상당의 퍼브코 보통주로 자사 주식을 교환하게 된다.
이번 거래는 카이발브랜즈의 현재 주가에 비해 359%의 프리미엄이 적용되어 주당 2.66달러의 가치를 지닌다.
카이발브랜즈의 임시 CEO인 마크 토니스는 "이번 거래는 카이발브랜즈에 있어 흥미로운 새로운 장을 여는 것"이라고 밝혔다.
델타의 CEO인 무디트 팔리왈은 "이번 합병은 양측 이해관계자에게 상당한 가치를 가져다줄 것"이라고 말했다.
델타는 2019년부터 운영되고 있으며, 16개국에 사무소를 두고 있는 다국적 기업으로, 에너지 및 원자재의 글로벌 무역을 지원하고 있다.델타의 2023 회계연도 매출은 6억 1,900만 달러를 초과했다.
이번 합병은 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 카이발브랜즈는 퍼브코의 완전 자회사로 운영될 예정이다.
카이발브랜즈는 전자 니코틴 전달 시스템(ENDS) 및 관련 제품의 독점 유통업체로, Bidi Vapor LLC의 제품을 포함한다.
카이발브랜즈와 델타는 SEC에 관련 자료를 제출할 계획이며, 주주들은 합병 계약 및 관련 자료를 신중히 검토할 것을 권장받고 있다.
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