23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 마타도르리소시즈(증권코드: MTDR)는 2024년 9월 20일에 2033년 만기 6.250% 선순위 무담보 채권(이하 '채권') 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행 가격을 100%로 결정했다.
이번 발행은 2024년 9월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
마타도르는 이번 발행으로 얻은 순수익을 마타도르의 신용 시설에 대한 미상환 차입금, 특히 2억 5천만 달러의 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이다.따라서 이번 발행은 부채 중립적이다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 각 주 또는 기타 관할권의 적용 가능한 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공, 양도 또는 판매될 수 없다.
초기 구매자는 채권을 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿는 사람들에게 재판매할 수 있으며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법에 따른 규정 S에 따라 재판매할 수 있다.
이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권을 포함한 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.
마타도르는 미국 내에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것임을 명시한다.
마타도르는 미국 내에서 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 종사하는 독립 에너지 회사로, 현재 델라웨어 분지의 울프캠프 및 본 스프링 유전에서 주로 석유 및 액체가 풍부한 부분에 집중하고 있다.
마타도르는 또한 사우스 텍사스의 이글 포드 셰일 및 노스웨스트 루이지애나의 헤인즈빌 셰일과 코튼 밸리 유전에서도 운영하고 있다.
마타도르는 탐사, 개발 및 생산 작업을 지원하기 위해 중간 유통 작업을 수행하며, 천연가스 처리, 석유 운송 서비스, 석유, 천연가스 및 생산된 물 수집 서비스 및 생산된 물 폐기 서비스를 제3자에게 제공한다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
이러한 진술은 미래의 사건과 관련된 것으로, 현재 또는 과거의 사실과 직접적으로 관련되지 않는다.
실제 결과와 미래 사건은 이러한 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있으며, 이러한 미래 예측 진술이 정확하지 않을 수 있다.
마타도르는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없으며, 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 그러하지 않다.
마타도르의 최근 연례 보고서 및 분기 보고서에서 '위험 요소' 섹션을 참조하여 추가적인 위험 및 불확실성에 대한 논의를 확인할 수 있다.
현재 마타도르리소시즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 부채를 상환하고 재무 구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 된다.
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