23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스(이하 '회사')는 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')와 함께 4.350% Senior Notes due 2030(이하 '2030 노트') 6억 5천만 달러, 4.550% Senior Notes due 2032(이하 '2032 노트') 5억 달러, 4.800% Senior Notes due 2034(이하 '2034 노트') 8억 5천만 달러를 발행하기 위한 기본 계약을 체결했다.이 채권들은 회사의 자회사인 Labcorp Holdings Inc.에 의해 보증된다.
2030 노트는 2030년 4월 1일에 만기되며, 2032 노트는 2032년 4월 1일, 2034 노트는 2034년 10월 1일에 만기된다.
이 채권들은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2025년 4월 1일이다.
회사는 이 채권을 발행하기 위해 2024년 5월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서(Form S-3)를 기반으로 하여 공모를 진행했다.이 등록신청서는 2024년 9월 16일에 최종 보충설명서와 함께 보완되었다.
회사는 이 채권의 발행으로부터 약 19억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존 부채의 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
상환할 부채에는 2024년 만기 2.300% Senior Notes, 2025년 만기 3.600% Senior Notes 및 3억 5천만 달러의 회전 신용 시설 차입금이 포함된다.
회사는 이 채권의 발행과 관련하여 여러 가지 약속을 포함하고 있으며, 이 약속들은 회사와 그 자회사가 자산에 대한 담보를 설정하거나 판매 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 내용을 포함한다.이러한 약속은 중요한 예외와 자격 조건이 적용된다.
회사는 2030 노트의 경우 2030년 3월 1일 이전에, 2032 노트의 경우 2032년 2월 1일 이전에, 2034 노트의 경우 2034년 7월 1일 이전에 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
조기 상환 가격은 상환일에 따라 달라지며, 이자 지급일 이전에 상환되는 경우에는 미지급 이자도 포함된다.
회사는 또한, 만약 변화의 통제(Change of Control) 사건이 발생할 경우, 각 채권 보유자에게 채권을 매입할 기회를 제공해야 하며, 매입 가격은 채권의 총액의 101%에 해당하는 금액이 될 것이다.
회사는 현재의 재무 상태를 바탕으로, 총 자산은 2,041.7백만 달러 이상이며, 이는 회사의 총 자산의 10%를 초과하지 않아야 한다.이러한 조건들은 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.
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