23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 로젤랜드, NJ (글로브 뉴스와이어) - 가소스AI(증권 코드: GXAI)는 2024년 3월에 발행된 기존 워런트를 행사하여 총 1,256,734주를 구매할 수 있는 권리를 행사하기로 한 최종 계약을 체결했다.
기존 워런트의 원래 행사 가격은 주당 5.50달러였으나, 이번 행사에서는 주당 2.58달러로 인하되었다.
기존 워런트에 따라 발행되는 보통주(이하 '기존 워런트 주식')의 발행 및 판매는 2024년 4월 16일에 유효성이 인정된 S-3 양식 등록신청서(파일 번호: 333-278513)에 따라 등록되어 있다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
기존 워런트를 즉시 현금으로 행사하는 대가로, 회사는 최대 2,513,468주를 구매할 수 있는 새로운 비등록 워런트를 발행할 예정이다.
새로운 워런트는 주당 2.33달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 1,256,734주를 구매할 수 있는 새로운 시리즈 A 워런트는 발행일로부터 5년 6개월의 유효기간을 가지며, 나머지 1,256,734주를 구매할 수 있는 새로운 시리즈 B 워런트는 24개월의 유효기간을 가진다.이번 공모는 2024년 9월 23일경에 마감될 예정이다.
기존 워런트 행사 및 새로운 워런트 발행으로 회사는 약 324만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
새로운 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 그에 따른 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 새로운 워런트의 행사로 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않는다.
따라서 새로운 워런트 및 새로운 워런트 주식은 유효한 등록신청서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 새로운 워런트 행사로 발행되는 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.
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