23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 뉴욕 – 시포트엔터테인먼트그룹(증권거래소: SEG)(이하 '회사')이 1억 7천 5백만 달러 규모의 권리공모(이하 '권리공모')를 시작했다.
이번 권리공모는 최대 700만 주의 보통주를 구매할 수 있는 기회를 제공한다. 회사는 2024년 9월 20일 5:00 PM(뉴욕 시간) 기준으로 주주들에게 새로운 보통주를 비례적으로 구독할 수 있는 권리를 부여한다.
주주들은 기본 구독권을 행사한 후, 권리공모 종료 시점에 남은 주식을 추가로 구독할 수 있는 권리를 가진다. 만약 총 구독 수량이 권리공모에서 제공된 수량을 초과할 경우, 초과 구독 수량은 기본 구독 수량에 따라 비례 배분된다.
회사는 2024년 9월 20일 기준으로 보통주를 보유한 각 주주에게 주당 25.00 달러의 구독가로 보통주를 구매할 수 있는 양도 가능한 구독권(이하 '권리')을 배포한다. 각 주주는 보유한 보통주 1주당 1개의 권리를 부여받으며, 각 권리는 1.267683주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.
회사는 분수 주식을 발행하지 않으며, 권리 행사로 인해 발생하는 분수 주식은 가장 가까운 정수로 내림 처리된다. 이번 권리공모는 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트, L.P.(이하 '퍼싱 스퀘어')가 후원하고 있으며, 퍼싱 스퀘어는 권리공모에 따라 자신의 비례 구독권을 행사하고, 권리공모 종료 시점에 미구매된 주식을 주당 25.00 달러의 가격으로 구매할 것에 동의했다.
권리공모는 2024년 10월 10일 5:00 PM(뉴욕 시간)까지 유효하며, NYSE 아메리칸에서 'SEG RT' 기호로 거래가 시작된다. 회사는 권리공모 종료 전 언제든지 권리공모를 수정하거나 종료할 권리를 보유한다.
회사는 권리공모를 통해 발생한 수익을 일반 운영, 운영 자본 및 기타 기업 목적에 사용할 예정이다. 회사는 권리공모에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 2024년 9월 24일경부터 주주들에게 구독권 증명서와 권리공모 설명서를 발송할 예정이다.
주식 계좌를 통해 보통주를 보유한 주주는 물리적인 구독권 증명서를 받지 않으며, 자신의 브로커에게 구독권을 행사하도록 지시해야 한다. 회사는 권리공모에 대한 권장 사항을 주주들에게 제공하지 않으며, 주주들은 회사의 사업 및 권리공모에 대한 독립적인 투자 결정을 내려야 한다.
회사는 권리공모와 관련된 모든 정보는 SEC에 제출된 등록신청서 및 관련 설명서에 포함되어 있으며, 이 보도자료는 권리, 회사의 보통주 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다. 회사는 권리공모의 진행 상황에 따라 주주들에게 추가 정보를 제공할 예정이다. 회사의 현재 재무상태는 권리공모를 통해 1억 7천 5백만 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 운영 자본 및 기타 기업 목적에 사용될 예정이다.
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