23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 19일, 텍사스 미들랜드 - 다이아몬드백에너지(증권코드: FANG)는 오늘 특정 레거시 엔데버 주주들(이하 '판매 주주')에 의해 12,770,000주 규모의 공모주식 발행을 발표했다.
판매 주주가 주식을 판매함으로써 발생하는 총 수익은 약 22억 달러에 이를 것으로 예상된다.다이아몬드백은 판매 주주가 판매하는 주식으로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.
이번 공모는 2024년 9월 23일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
판매 주주는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,615,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
또한, 다이아몬드백은 인수인으로부터 2,000,000주를 구매하기로 합의했으며, 이는 다이아몬드백의 기존 주식 매입 프로그램의 일환으로 진행된다.다이아몬드백은 이 주식 매입을 기존 현금으로 자금을 조달할 계획이다.인수인은 다이아몬드백이 매입하는 주식에 대해 어떠한 보상도 받지 않는다.에버코어 ISI, 시티그룹, JP모건이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
공모주식은 이미 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 판매될 예정이다.이번 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권 내에서의 판매도 포함되지 않는다.
공모는 반드시 관련된 기본 prospectus와 prospectus supplement를 통해 이루어져야 한다.
다이아몬드백에너지에 대하여 다이아몬드백은 텍사스 미들랜드에 본사를 두고 있는 독립적인 석유 및 천연가스 회사로, 서부 텍사스의 퍼미안 분지에서 비전통적인 육상 석유 및 천연가스 매장량의 인수, 개발, 탐사 및 개발에 집중하고 있다.
미래 예측에 대한 주의 사항 이번 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 위험, 불확실성 및 가정을 포함한다.
역사적 사실 이외의 모든 진술, 즉 공모 완료, 다이아몬드백의 미래 성과, 사업 전략, 향후 운영(시추 계획 및 자본 계획 포함), 수익, 손실, 비용, 지출, 수익률, 현금 흐름 및 재무 상태의 추정 및 예측, 매장량 추정 및 매장량 대체 또는 증가 능력, 전략적 거래의 예상 이점(인수 및 매각 포함), 경영진의 계획 및 목표(미래 운영 현금 흐름 계획 및 환경 전략 실행 계획 포함)는 모두 미래 예측 진술이다.
다이아몬드백이 사용한 '목표', '예상', '신뢰', '계속', '할 수 있다', '추정', '기대', '예측', '미래', '지침', '의도', '할 수 있다', '모델', '전망', '계획', '위치', '잠재력', '예측', '프로젝트', '추구', '해야 한다', '목표', '할 것이다'와 유사한 표현(부정형 포함)은 다이아몬드백과 관련된 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
다이아몬드백은 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 예측하기 어려운 위험과 불확실성이 포함되어 있으며, 많은 경우 다이아몬드백의 통제를 넘어선다.
따라서 미래 예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 다이아몬드백의 실제 결과는 다이아몬드백이 표현한 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험 및 불확실성에 대한 정보는 다이아몬드백의 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 자료에서 확인할 수 있으며, 여기에는 공모와 관련된 등록 명세서, prospectus 및 prospectus supplement, 10-K, 10-Q 및 8-K 양식 보고서가 포함된다.
다이아몬드백은 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1539838/000114036124041671/0001140361-24-041671-index.htm)
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