24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 하와이안일렉트릭인더스트리즈(증권코드: HE)는 54,054,054주의 보통주를 주당 9.25달러에 공모하기로 가격을 결정했다.이번 공모는 2024년 9월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
회사는 공모의 인수인에게 추가로 8,108,108주의 보통주를 주당 공모가에서 인수 수수료를 차감한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
하와이안일렉트릭인더스트리즈는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 마우이 산불 소송 합의금에 기여하고 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
웰스파고증권과 바클레이스캐피탈이 공동 주관사로 참여하며, 구겐하임증권이 공모의 북관리 매니저로 활동한다.
이번 보통주 공모는 하와이안일렉트릭인더스트리즈의 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 포함된다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다고 밝혔다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 판매를 구성하지 않는다.공모는 해당 공모와 관련된 보도자료 및 동반된 설명서에 따라 이루어질 수 있다.
하와이안일렉트릭인더스트리즈는 하와이의 경제 및 지역 사회 활동을 지원하는 에너지 및 금융 서비스를 제공하는 기업으로, 하와이의 약 95%의 인구에게 전력을 공급하고 있으며, 운영의 탈탄소화 및 주 경제의 탈탄소화를 위한 야심찬 노력을 기울이고 있다.
이 보도자료에는 예측적 성격의 진술이 포함되어 있으며, 이는 미래 사건이나 조건에 의존하거나 이를 언급하는 진술로, 일반적으로 '할 것이다', '예상한다', '의도한다', '계획한다' 등의 단어를 포함한다.
이러한 예측적 진술은 하와이안일렉트릭인더스트리즈 및 그 자회사의 현재 기대와 미래 사건에 대한 예측을 기반으로 하며, 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
투자자 및 미디어 연락처는 각각 Mateo Garcia(이메일: ir@hei.com, 전화: (808) 543-7300)와 Julie Smolinski(이메일: media@hei.com, 전화: (808) 543-5874)로 확인할 수 있다.
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