25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 이노바인터내셔널이 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')가 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 2억 6,135만 3천 달러 규모의 2024-2 고정금리 자산담보부 채권(이하 '제공 채권')을 사모 유동화 거래를 통해 발행할 계획이라고 발표했다.
Kroll Bond Rating Agency, LLC(이하 'KBRA')가 제공 채권의 신용등급을 평가할 것으로 예상되며, 이는 2024년 10월 2일경에 이루어질 것으로 보인다.
제공 채권의 법적 최종 지급일은 2031년 10월 17일로 설정되어 있으며, 아래의 세부 사항이 반영되어 있다: 초기 원금은 클래스 A가 141,680,000달러, 클래스 B가 56,948,000달러, 클래스 C가 40,166,000달러, 클래스 D가 22,559,000달러이다. 고정 이자율은 클래스 A가 4.98%, 클래스 B가 5.42%, 클래스 C가 7.03%, 클래스 D가 9.49%이다.
발행자는 제안된 사모 발행의 순수익을 사용하여 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 이를 제공 채권의 담보로 제공하며, 준비금 계좌를 조성할 예정이다. 온덱은 제공 채권을 담보로 하는 대출의 서비스 제공자가 된다.
발행자는 제공 채권의 유일한 채무자이며, 제공 채권은 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니다. 온덱은 2024-2 거래에서 발생한 수익의 대부분을 사용하여 특정 계열사로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 제공 채권은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 증권법의 등록 요건에 해당하지 않는 거래 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
제공 채권은 Rule 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법의 Regulation S에 따라 미국 외의 개인에게 제공된다. 이 8-K 양식의 현재 보고서는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 구매 제안의 요청도 아니다. 또한, 이러한 증권의 판매는 등록 또는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다.증권의 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다.경고: 미래 예측 진술에 대한 정보가 포함되어 있다.
이 8-K 양식의 현재 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법 및 기타 법적 권한의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 미래 예측 진술은 "제안된", "할 것이다", "가능하게 한다", "예상한다", "허용한다", "계속한다", "믿는다", "예상한다", "추정한다" 또는 유사한 표현과 같은 단어로 식별할 수 있다. 여기에는 제공 채권의 제안된 사모 발행, 제안된 발행의 예상 규모, 제공 채권의 제안된 발행 완료 가능성 및 제공 채권의 제안이 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 진술이 포함된다.미래 예측 진술은 역사적 사실이나 미래 성과에 대한 보장이 아니다.
이들은 현재의 신념, 기대 및 가정에만 기반하고 있으며, 비즈니스의 미래, 예상되는 사건 및 추세, 경제 및 기타 미래 조건에 대한 것이다. 따라서 이들은 본질적으로 불확실성, 위험 및 예기치 않은 상황의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 많은 경우 우리의 통제를 벗어난다. 따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존해서는 안 된다. 우리의 예상 결과는 달성되지 않을 수 있으며, 실제 결과는 우리의 예상과 실질적으로 다를 수 있다.제안된 제공 채권의 발행이 현재 구상된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
실제 결과가 우리의 미래 예측 진술과 다르게 나타날 수 있는 요인으로는 금융 시장의 변화, 신용 시장, 이자율, 유동화 시장의 변화 등이 있으며, 이는 투자자들이 제공 채권을 구매할 의향과 요구할 수 있는 가격 및 이자율에 영향을 미칠 수 있다. 또한, 회사, 비즈니스 또는 온라인 또는 더 넓은 시장 대출 산업에 대한 불리한 발전이 제공 채권의 수요 또는 가격에 영향을 미칠 수 있다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, 우리는 이 보고서의 정보를 업데이트할 의무를 지지 않는다. 2024년 9월 24일, 이노바인터내셔널은 이 보고서를 서명하였다. 서명자는 Sean Rahilly로, 일반 법률 고문 및 비서직을 맡고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1529864/000119312524225152/0001193125-24-225152-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
