25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '회사')는 블랙스톤 크레딧 BDC 어드바이저 LLC(이하 '어드바이저'), 블랙스톤 대체 신용 어드바이저 LP(이하 '관리자')와 함께 트루이스트 증권사, RBC 캐피탈 마켓, 컴파스 포인트 리서치 & 트레이딩, 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 리전스 증권, BTIG, 드렉셀 해밀턴, SMBC 닛코 증권 아메리카와의 주식 배급 계약을 체결했다.
이 계약은 총 5억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권한을 부여하며, 주식의 발행 가격은 주당 0.001달러로 설정됐다.
회사는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 투자 목표 및 전략에 따라 이루어질 예정이다.
회사는 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 주식의 발행 및 판매를 진행할 것이며, 이 과정에서 발생하는 모든 판매는 뉴욕 증권거래소에서 이루어질 수 있다.판매 대행사들은 판매된 주식의 총 매출액의 최대 1%를 수수료로 받을 예정이다.
또한, 블랙스톤시큐어렌딩펀드는 2024년 9월 25일부로 이전의 주식 배급 계약을 종료하고 새로운 계약을 체결했다.
이 계약은 블랙스톤시큐어렌딩펀드의 자산 및 운영에 대한 법적 자문을 제공하는 리차드, 레이턴 & 핑거 법률사무소의 의견서가 첨부되어 있다.회사는 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 투자 기회를 확대할 계획이다.
현재 회사는 2022년 7월 26일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 운영되고 있으며, 이 등록신청서는 유효한 상태다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.
블랙스톤시큐어렌딩펀드는 앞으로도 지속적인 투자와 자산 관리를 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.
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