27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 23일, 인바이로테크비이클스는 케이맨 제도에 등록된 YA II PN, Ltd.와 자금 조달을 위한 대기 자본 구매 계약(Standby Equity Purchase Agreement, SEPA)을 체결했다.
이 계약에 따라 인바이로테크비이클스는 최대 2억 5천만 달러에 해당하는 보통주를 YA II PN에게 판매할 수 있는 권리를 가지며, YA II PN은 이를 구매할 의무가 있다.
계약의 유효 기간은 계약 체결일로부터 36개월까지이며, 이 기간 동안 인바이로테크비이클스는 YA II PN에게 보통주를 판매할 수 있다.
각 판매는 나스닥에서의 보통주 거래량의 100%를 초과할 수 없으며, 판매 가격은 계약에 명시된 시장 가격의 96% 또는 97%로 설정된다.
계약에 따라 인바이로테크비이클스는 계약 체결 시 YA II PN에게 64,103주의 보통주를 발행했으며, 이는 약 0.50%의 가치에 해당한다.
또한, 인바이로테크비이클스는 계약 체결 전 YA II PN에게 25,000달러의 구조화 수수료를 지급했다.
계약은 36개월 후 첫 번째 월의 첫날에 자동 종료되며, 인바이로테크비이클스는 계약 종료 전 5거래일 전에 YA II PN에게 서면 통지를 통해 계약을 종료할 수 있다.
계약의 주요 조건은 인바이로테크비이클스가 SEC에 등록신청서를 제출하고, 계약에 따라 발행된 모든 보통주가 재판매될 수 있도록 해야 한다.
인바이로테크비이클스는 계약 체결 후 5일 이내에 SEC에 현재 보고서를 제출해야 하며, 계약의 모든 조건이 충족되어야 한다.
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