27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 26일, 메리디안링크(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC(이하 '인수인') 및 해당 계약에 명시된 판매 주주들과 함께 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
인수 계약의 조건에 따라 판매 주주들은 회사의 보통주 600만 주(이하 '주식')를 인수인에게 주당 21.05달러에 판매하기로 합의했다.
또한, 판매 주주들은 인수인에게 2024년 9월 26일부터 30일 이내에 추가로 90만 주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.회사는 판매 주주들이 판매하는 보통주로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.
인수 계약은 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항을 제공한다.
이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-276336)에 따라 이루어졌다.최종 투자설명서는 2024년 9월 27일에 제출되었다.
인수 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 이 문서에 참조로 포함된다.
인수 계약 및 위의 설명은 투자자 및 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었다.이들은 회사 또는 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도가 없다.
인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 해당 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며 특정 날짜에만 해당 당사자에게 유익하다.이들은 투자자에게 적용되는 것과는 다르다.
계약적 위험을 할당하기 위한 방법으로 각 계약 당사자가 서로에게 비밀리에 공개한 내용에 의해 제한될 수 있다.
따라서 투자자는 이러한 진술, 보증 및 계약 또는 그에 대한 설명이 회사의 상황이나 그 자회사, 계열사, 사업 또는 주주에 대한 실제 상태를 설명하지 않을 수 있음을 인지해야 한다.이번 공모는 2024년 9월 30일경에 마감될 예정이다.
주식과 관련된 Goodwin Procter LLP의 법적 의견서 및 동의서는 이 문서의 부록 5.1에 첨부되어 있다.
또한, 2024년 9월 26일에 제출된 등록 명세서에 따라 회사는 최대 5억 달러의 증권을 등록할 수 있으며, 판매 주주들은 최대 57,252,193주의 보통주를 등록할 수 있다.
이번 공모는 판매 주주들이 690만 주의 주식을 판매하는 것과 관련이 있으며, 인수인은 추가로 90만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.판매 주식은 인수 계약에 따라 인수인에게 판매된다.이 법적 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 한정된다.
따라서 판매 주식은 적법하게 승인되었으며 유효하게 발행되었고, 전액 납입되었으며 비과세 상태이다.
이 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 포함되는 것에 동의하며, 등록 명세서의 '법적 문제' 항목 아래에서 우리 회사에 대한 언급에 동의한다.
이 동의서를 제공함에 있어 우리는 증권법 제7조 및 그에 따른 규칙 및 규정에 따라 동의가 필요한 범주에 속한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1834494/000183449424000156/0001834494-24-000156-index.htm)
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