30일 미국 증권거래위원회에 따르면 고고가 사트콤 다이렉트를 인수하기로 결정했다.
이번 인수는 고고가 비즈니스 항공 및 군/정부 이동 시장을 위한 유일한 다이렉트, 글로벌 비행 중 연결 서비스 제공업체로 자리매김하는 계기가 된다.
인수 계약에 따라 사트콤 다이렉트는 3억 7천5백만 달러의 현금과 고고 주식 500만 주를 인수 시점에 받게 되며, 향후 4년 동안 특정 성과 기준을 충족할 경우 최대 2억 2천5백만 달러의 추가 지급을 받을 수 있다.
사트콤 다이렉트는 2024년 약 4억 8천5백만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA 마진은 약 17%에 이를 것으로 보인다.
사트콤 다이렉트는 비즈니스 항공 시장에서 약 80%의 수익을 창출하고 있으며, 군/정부 이동 시장에서 약 20%의 수익을 올리고 있다.
고고의 회장 겸 CEO인 오클리 손은 "이번 거래는 북미 외 14,000대의 비즈니스 항공기를 포함한 총 주소able 시장을 확장하고, 비즈니스 항공 시장의 모든 세그먼트의 요구를 충족하는 솔루션을 제공하는 성장 전략을 가속화한다"고 밝혔다.
또한, 고고와 사트콤 다이렉트는 통합된 GEO-LEO 위성 솔루션을 제공하여 가장 높은 성능을 자랑하는 위성 솔루션을 제공할 예정이다.
이번 거래는 2024년 4분기에 마무리될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.
고고는 이번 인수로 인해 연간 2천5백만에서 3천만 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있으며, 2024년 예상 매출은 약 8억 9천만 달러에 이를 것으로 보인다.조정된 EBITDA 마진은 약 24%에 달할 것으로 예상된다.
고고는 이번 인수를 통해 장기적인 주주 및 고객 가치를 창출할 수 있는 전략적, 경쟁적, 재무적 위치를 강화할 예정이다.
또한, 고고는 사트콤 다이렉트의 리더십 팀이 인수 시 고고에 합류할 것으로 기대하고 있다.인수 계약의 세부 사항은 고고의 향후 8-K 보고서에 첨부될 예정이다.
고고는 이번 거래를 통해 비즈니스 항공 시장의 모든 세그먼트에 서비스를 제공할 수 있는 독특한 LEO-GEO-ATG 제품 라인을 구축하게 된다.
고고는 이번 인수로 인해 비즈니스 항공 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 보인다.
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