2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 1일, 알래스카에어그룹이 이전에 발표된 사모 발행의 가격을 발표했다.
이번 발행은 (i) 2029년 만기 5.021% Senior Secured Notes의 총액 6억 2,500만 달러와 2031년 만기 5.308% Senior Secured Notes의 총액 6억 2,500만 달러로 구성된다.
이 Notes는 알래스카에어그룹의 간접적이고 전액 소유 자회사인 AS Mileage Plan IP, Ltd.에 의해 발행된다.
또한 (ii) 2031년 만기 7억 5천만 달러 규모의 Senior Secured Term Loan B도 포함된다.이번 발행의 총액은 이전에 발표된 7억 5천만 달러에서 12억 5천만 달러로 증가했다.
알래스카에어그룹은 2024년 10월 15일경 Loyalty Financings를 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 조건이 충족될 경우에 해당한다.
Loyalty Issuer는 발행에서 받은 순수익을 Loyalty Term Loan Facility의 차입금과 함께 사용할 계획이다.
이 자금은 Notes와 Loyalty Term Loan Facility의 준비금 계좌를 조성하고, 수집 계좌를 조성하는 데 사용된다.
수집 계좌에 예치된 자금은 발행 마감일에 알래스카항공에 대한 내부 대출에 사용될 예정이다.
알래스카항공은 이 내부 대출의 자금을 사용하여 Hawaiian Airlines와의 합병에서 인수한 특정 미지급 부채를 상환하고, 일반 기업 목적 및 유동성 지원에 사용할 계획이다.
Loyalty Financings는 (i) 알래스카와 AS Mileage Plan Holdings Ltd.에 의해 전액 보증되며, (ii) 알래스카의 고객 충성도 프로그램과 관련된 특정 담보에 대해 우선적으로 담보된다.
이 보도자료는 Notes 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 및 자격이 부여되기 전에는 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.Notes는 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공된다.
이 Notes는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 알래스카에어그룹의 경영진의 신념과 가정에 기반하고 있으며, 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.
이러한 진술은 경쟁, 노동 비용, 일반 경제 상황, 운영 비용 증가, 공급망 위험 등 다양한 위험 요소에 영향을 받을 수 있다.
알래스카에어그룹은 시애틀에 본사를 두고 있으며, 알래스카항공, 하와이안 홀딩스, 호라이즌 에어 및 맥기 에어 서비스의 자회사로 구성된다.
최근 하와이안 항공 인수로 인해 북미, 중미, 아시아 및 태평양 전역의 140개 이상의 목적지를 서비스하고 있다.알래스카에어그룹은 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 'ALK'로 거래된다.
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