2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 뉴저지리소시즈의 완전 자회사인 뉴저지 내추럴 가스 컴퍼니(NJNG)는 7,500만 달러 규모의 5.49% Senior Notes, Series 2024B를 발행하고 판매했다.
이 노트는 2034년 9월 30일 만기이며, 특정 기관 투자자들에게 사모 방식으로 판매됐다.이 거래는 2024년 6월 26일에 체결된 노트 구매 계약에 따라 이루어졌다.
노트는 NJNG의 First Mortgage Bonds와 동일한 원금으로 담보되어 있으며, 이 담보는 2014년 9월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 모기지 계약에 따라 발행됐다.
NJR은 노트나 First Mortgage Bonds에 대해 직접적이거나 우발적인 의무를 지지 않는다.
노트의 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 단기 부채의 재융자 또는 상환 및 자본 지출 자금 조달을 포함한다.노트에 대한 이자는 연 5.49%로, 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급된다.
NJNG는 노트를 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시에는 원금과 이자, 그리고 노트 구매 계약에 정의된 'Make-Whole Amount'를 포함하여 상환할 수 있다.노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 특정 전송 제한이 있다.
이와 관련된 세부 사항은 첨부된 제4.1 항목의 Sixteenth Supplemental Indenture에 명시되어 있다.
또한, 이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, NJR은 이러한 진술이 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 경고하고 있다.이 보고서에 포함된 정보는 NJR의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있다.
재무 상태를 살펴보면, 뉴저지리소시즈는 현재 7,500만 달러 규모의 Senior Notes를 발행하여 자본을 조달하고 있으며, 이는 단기 부채의 재융자 및 자본 지출에 사용될 예정이다.
이러한 조치는 기업의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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