2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 유니버셜헬스리얼티인컴트러스트(이하 '신탁')는 신탁, 대출자 및 웰스파고 은행, 뱅크오브아메리카, 제이피모건 체이스 은행, PNC 은행, 트루이스트 은행, U.S. 뱅크 등과 함께 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
신규 신용 계약은 2021년 7월 2일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, (a) 기존 신용 계약의 총 약정 금액을 4억 2천 5백만 달러로 증가시키고, (b) 신규 신용 계약에 따른 대출 만기를 2028년 9월 30일까지 연장하는 내용을 포함한다.
신탁의 신규 신용 계약에 따른 의무는 대부분의 신탁의 직접 및 간접 자회사에 의해 보증되며, 신탁이 보유한 대부분의 직접 및 간접 자회사의 지분으로 담보된다.
신규 신용 계약에 따른 차입금은 신탁의 선택에 따라 SOFR(1개월, 3개월 또는 6개월) 또는 기준 금리(이하 '기준 금리')에 따라 연간 이자를 부과하며, 신탁의 부채와 총 자본 비율에 따라 정해진 마진이 추가된다.
SOFR 회전 대출의 경우 적용 마진은 1.10%에서 1.35% 사이이며, 기준 금리 회전 대출의 경우 0.10%에서 0.35% 사이이다.
SOFR 기간 대출의 경우 적용 마진은 1.20%에서 1.65% 사이이며, 기준 금리 기간 대출의 경우 0.20%에서 0.65% 사이이다.
초기 적용 마진은 SOFR 회전 대출의 경우 1.20%, 기준 금리 회전 대출의 경우 0.20%, SOFR 기간 대출의 경우 1.35%, 기준 금리 기간 대출의 경우 0.35%이다.
신탁은 또한 회전 대출 약정에 대해 0.15%에서 0.35% 사이의 분기별 시설 수수료를 지불해야 한다.
신규 신용 계약은 특정 부채, 담보, 인수 및 기타 투자, 근본적인 변화, 자산 처분 및 배당금 및 기타 분배에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
또한 신탁의 총 부채와 총 자산 비율, 고정 비용 보장 비율, 총 담보 부채와 총 자산 가치 비율, 총 무담보 부채와 총 무담보 자산 가치 비율, 최소 순자산에 대한 제한을 포함한 제한적 약속이 포함되어 있으며, 이러한 약속의 위반은 신규 신용 계약에 따른 미지급 금액의 가속을 촉발할 수 있다.
신규 신용 계약의 내용은 요약된 것이며, 전체 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부된 신규 신용 계약의 전문을 참조해야 한다.
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