3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 3일, 메릴랜드 베데스다 – 페블브룩호텔트러스트(NYSE: PEB)(이하 '회사')는 오늘 운영 파트너십인 페블브룩호텔, L.P.(이하 '운영 파트너십')와 운영 파트너십의 전액 출자 자회사인 PEB 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자들')이 4억 달러 규모의 6.375% 만기 2029년 선순위 노트(이하 '노트')의 사모 발행(이하 '사모 발행')을 완료했다고 발표했다.
노트는 발행자들의 선순위 무담보 의무이며, 초기에는 회사와 운영 파트너십의 기존 신용 시설을 보증하는 자회사들에 의해 전액 무조건적으로 보증된다. 운영 파트너십은 이번 발행으로 얻은 순수익 약 3억 5,330만 달러를 사용하여 운영 파트너십의 세 개의 무담보 기간 대출을 상환했다.
상환 결과, 2024년 10월, 2025년 10월 및 2027년 10월에 만기가 도래하는 운영 파트너십의 기간 대출의 남은 잔액은 각각 0달러, 2억 달러 및 3억 6,000만 달러가 되었다.
상환 후, 회사는 2026년 12월까지 의미 있는 부채 만기가 없다. 노트 및 관련 보증은 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 주 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 거래에서만 제공되거나 판매될 수 있다.
노트는 오직 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공 및 판매되었으며, 이는 증권법의 Rule 144A에 따라 이루어졌고, 미국 외의 비 미국인에게는 Regulation S에 따라 이루어졌다.
이 보도 자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 노트 또는 기타 증권의 판매가 불법인 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다. 페블브룩호텔트러스트 소개 페블브룩호텔트러스트(NYSE: PEB)는 상장된 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 미국 내 도시 및 리조트 라이프스타일 호텔의 최대 소유자이다.
회사는 13개의 도시 및 리조트 시장에 걸쳐 약 12,000개의 객실을 보유한 46개의 호텔을 소유하고 있다.
자세한 정보는 www.pebblebrookhotels.com을 방문하거나 @PebblebrookPEB를 팔로우하면 된다. 연락처: 레이몬드 D. 마르츠, 공동 사장 및 최고 재무 책임자, 페블브룩호텔트러스트 - (240) 507-1330 추가 정보나 보도 자료를 이메일로 받으려면 www.pebblebrookhotels.com을 방문하라.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1474098/000147409824000120/0001474098-24-000120-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
