4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 4일, 피델리티내셔널파이낸셜의 자회사인 F&G 연금 및 생명보험(F&G Annuities & Life, Inc.)이 2034년 만기 6.250% 신규 노트의 공모를 완료했다.
이번 공모는 총 5억 달러 규모로 진행되었으며, 해당 노트는 2024년 10월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 발행됐다.신규 노트는 F&G의 기존 신용계약에 대한 보증인들에 의해 무담보로 보증된다.
F&G는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 회전신용시설의 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
F&G는 2024년 10월 1일에 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권 및 RBC 캐피탈 마켓과 함께 인수계약을 체결했다.이 계약의 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.
신규 노트는 2023년 1월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 10월 4일에 만기된다.이 노트는 연 6.250%의 이자율로, 매년 4월 4일과 10월 4일에 이자가 지급된다.
만약 2034년 7월 4일 이전에 조기 상환이 이루어질 경우, F&G는 상환 가격을 현재 가치로 할인하여 계산할 수 있는 권리를 가진다.
이 외에도, 만약 회사가 통제 변경 사건을 경험할 경우, 모든 보유자는 101%의 가격으로 노트를 매입할 수 있는 권리를 가진다.
회사는 이번 신규 노트 발행을 통해 2024년 10월 4일에 만기되는 6.250%의 고정 이자율을 제공하며, 이자 지급은 매년 두 차례 이루어진다.
현재 피델리티내셔널파이낸셜은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 신규 노트 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영 및 성장 기회를 지원할 예정이다.
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