7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 7일, 블루아울캐피탈(블루아울)(NYSE: OWL)은 디지털 인프라 펀드 매니저 IPI 파트너스, LLC(이하 'IPI')의 사업을 ICONIQ 캐피탈(ICONIQ) 및 아이언 포인트 파트너스(Iron Point)로부터 약 10억 달러에 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다.인수 가격은 약 80%의 블루아울 주식과 약 20%의 현금으로 구성될 예정이다.
이번 인수는 2024년 4분기 또는 2025년 1분기에 마감될 것으로 예상되며, 특정 마감 조건이 충족되어야 한다.
인수는 2025년 블루아울의 수익에 중립적일 것으로 예상되며, 2026년에는 소폭의 수익 증가가 기대된다.블루아울은 ICONIQ의 계열사와 협력하여 사업의 미래 성장을 가속화할 예정이다.
IPI는 2024년 6월 30일 기준으로 약 105억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 2016년 ICONIQ과 Iron Point의 합작 투자로 설립되었다.
IPI 플랫폼은 미국, EMEA 및 APAC 전역에 걸쳐 82개의 데이터 센터로 구성된 2.2GW 이상의 임대 용량을 보유한 미국 기반의 가장 큰 민간 데이터 센터 투자자 중 하나로 성장했다.주요 임차인은 여러 포춘 100대 기업을 포함한 투자 등급 기업들이다.IPI의 직원들은 블루아울에 합류하여 기존 펀드를 계속 관리할 예정이다.
인수 마감 후, IPI의 사업은 블루아울의 부동산 플랫폼의 일환으로 디지털 인프라 전략을 더욱 강화할 것이다.
IPI의 매니징 파트너인 맷 아헤른은 블루아울의 디지털 인프라 전략 책임자가 되어 블루아울의 공동 사장인 마크 자흐에게 보고할 예정이다.
ICONIQ의 계열사는 블루아울의 사업에 투자 분석 및 투자자 관계 서비스를 제공하는 계약을 체결할 예정이다.
이러한 서비스에 대한 대가로 ICONIQ의 계열사는 특정 미래 목표에 따라 서비스 비용을 받을 수 있다.블루아울은 이러한 비용이 2026년과 2028년 사이에 지급될 것으로 예상하고 있다.
블루아울의 공동 CEO인 더그 오스트로버와 마크 립슐츠는 "IPI의 인수는 우리의 기존 순 임대 전략을 보완하며 블루아울의 디지털 인프라 전략을 확장할 수 있는 이상적인 기회를 제공한다.
데이터 센터에 대한 자금을 조달할 수 있는 거대한 시장 기회가 있으며, 클라우드 및 AI 기반의 세속적 추세에 투자하는 추가 전략에 대한 투자자의 수요가 증가하고 있다.
IPI의 숙련된 투자 팀과 뛰어난 LP 기반, 디지털 인프라 경제에서의 글로벌 규모는 우리의 자본 솔루션 및 투자 제안을 강화하여 파트너로서의 입지를 더욱 강화할 것이다.
투자자들은 블루아울의 트리플 넷 리스 지식과 IPI의 데이터 센터 시장에서의 깊이를 결합함으로써 큰 혜택을 받을 수 있다."고 말했다.
ICONIQ의 창립 파트너인 디베시 마칸은 "지난 8년 동안 IPI를 구축하고 세계 최대 데이터 센터 고객들과 신뢰를 쌓아온 것은 특권이었다.
이 기간 동안 IPI는 세계적으로 가장 큰 민간 데이터 센터 개발자 및 투자자 중 하나로 성장했으며, 세계 최고의 기술 기업들을 위해 문제를 해결해왔다.
블루아울과의 기존 파트너십을 심화하여 IPI의 시장 리더십을 발전시키고 이 세대의 기회를 더욱 실행할 수 있게 되어 기쁘다."고 말했다.
아이언 포인트의 매니징 파트너인 톰 린치는 "우리는 ICONIQ와 함께 IPI의 설립 및 성장에 파트너로 참여하게 되어 자랑스럽다.
블루아울의 추가로 IPI는 세계 최대 기술 기업들의 요구를 충족하기 위해 더욱 큰 규모를 달성할 수 있을 것이라고 확신한다."고 덧붙였다.
IPI의 매니징 파트너인 맷 아헤른은 "IPI 팀을 대표하여 블루아울에 합류하게 되어 매우 기쁘며, 블루아울의 디지털 인프라 전략을 확장하는 기반이 될 것이다.
우리는 ICONIQ와 Iron Point의 파트너들에게 감사하며, 그들이 우리를 가장 규모가 큰 디지털 인프라 매니저 중 하나로 성장시키는 데 중요한 역할을 했다.
우리는 IPI가 블루아울 생태계 내에서 ICONIQ의 파트너들과 함께 많은 것을 이룰 수 있다고 믿으며, 시장에서의 선도적인 위치를 확장할 것이다."라고 말했다.
블루아울의 인수와 관련하여 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Societe Generale, TD Securities (USA) LLC가 공동 재무 자문사로 활동하고 있으며, Kirkland & Ellis LLP가 블루아울의 법률 자문사로 활동하고 있다.
IPI의 법률 자문사는 Gibson, Dunn & Crutcher LLP이며, Iron Point의 재무 자문사는 Berkshire Global Advisors L.P.이다.인수와 관련된 보충 투자자 발표는 블루아울의 웹사이트 주주 섹션에서 확인할 수 있다.
블루아울은 2024년 10월 7일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 거래에 대해 논의하기 위해 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
블루아울은 모든 관심 있는 이들이 전화 또는 라이브 웹캐스트를 통해 참여할 수 있도록 초대하고 있다.등록하려면 블루아울의 웹사이트 투자자 리소스 섹션을 방문하면 된다.참가자들은 번호로 컨퍼런스 콜에 접속할 수 있다.
국내(무료): (888) 330-2454, 국제: +1(240) 789-2714, 컨퍼런스 ID: 4153114이다.
모든 전화 참가자는 컨퍼런스 ID를 입력한 후 # 기호를 눌러야 하며, 모든 참가자는 통화 10-15분 전에 전화하여 이름과 회사 정보를 수집해야 한다.
블루아울은 2024년 6월 30일 기준으로 1920억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 신용, GP 전략 자본, 부동산의 세 가지 전략 플랫폼에 걸쳐 투자하고 있다.
강력한 영구 자본 기반에 힘입어 블루아울은 기업에 장기 성장을 위한 사모 자본 솔루션을 제공하고, 기관 투자자, 개인 투자자 및 보험사에 강력한 성과, 위험 조정 수익 및 자본 보존을 목표로 하는 차별화된 대체 투자 기회를 제공하고 있다.
블루아울은 820명 이상의 경험이 풍부한 전문가들과 함께 비전과 규율을 가지고 뛰어난 성과를 창출하고 있다.더 많은 정보를 원하면 www.blueowl.com을 방문하면 된다.
ICONIQ 캐피탈은 전 세계 투자 포트폴리오를 구축하고, 산업을 변화시키는 영감을 주는 기업가와 파트너십을 맺으며, 고객의 삶과 유산을 관리하고, 부문과 사회 전반에 걸쳐 비범한 기회를 창출하는 글로벌 투자 회사이다.
아이언 포인트 파트너스는 북미 전역의 부동산 및 기타 실물 자산에 대한 투자를 목표로 하는 선도적인 사모펀드 회사이다.
아이언 포인트는 전통적인 및 전문 자산 부문 전반에 걸쳐 주제별 가치 지향적 투자 접근 방식을 추구하고 있으며, 설립 이후 2024년 6월 30일 기준으로 104억 달러의 자본 약정을 조달하였다.아이언 포인트는 워싱턴 D.C.에 사무소를 두고 있다.더 많은 정보를 원하면 www.ironpointpartners.com을 방문하면 된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823945/000119312524233331/0001193125-24-233331-index.htm)
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