9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 8일, 캘리버코스(나스닥: CWD)는 사토리 콜렉티브와의 협약을 통해 사토리가 7개의 호텔 자산을 캘리버의 자회사인 캘리버 호스피탈리티 트러스트(이하 CHT)에 기여하기로 했다. 이번 거래는 2025년 초에 마무리될 예정이다.
사토리 콜렉티브는 2013년에 설립된 호텔 자산 투자 전문 투자 관리 회사로, 이번 협약에 포함된 7개의 호텔은 중간 시장의 풀 서비스, 선택 서비스 및 장기 체류 호텔로 구성되어 있으며, 마리오트, 힐튼, IHG 브랜드를 포함한다. 이들 자산의 총 가치는 약 120백만 달러에 달한다.
사토리의 자산 기여로 CHT는 현재 15개의 호텔을 보유하고 있으며, 기여가 완료되면 총 22개의 호텔을 소유하게 된다. 이로 인해 CHT의 자산 관리 규모는 현재 234백만 달러에서 530백만 달러로 증가할 예정이다. 또한, 22개 호텔의 운영이 완료되면 캘리버의 자산 관리 수익률은 약 240만 달러, 즉 42% 증가할 것으로 예상된다.
캘리버의 CEO인 크리스 레플러는 "이번 기여는 우리의 호스피탈리티 포트폴리오를 크게 강화하며, 전략적 위치에 다양한 자산을 제공한다"고 말했다. 사토리 콜렉티브의 공동 창립자이자 관리 파트너인 앤디 초프라는 "캘리버와의 파트너십을 통해 우리의 포트폴리오 품질과 투자 관리 능력이 캘리버의 비전과 완벽하게 일치한다"고 밝혔다.
이 호텔들은 아퍼처 호텔이 계속 운영할 예정이다. 아퍼처 호텔은 세계 최대 호텔 브랜드와 협력하여 가치 기반의 관리 접근 방식을 통해 뛰어난 운영 이익률을 달성하고 있다. 사토리의 기여는 캘리버의 다주주 시장 진출을 더욱 확대하며, 대학 캠퍼스, 스포츠 단지, 제조 시설 및 지역 공항과의 근접성 등 독특한 성장 동력을 가진 시장으로의 확장을 가능하게 한다.
레플러는 "미국 전역의 많은 호텔 소유자들이 전통적인 자산 매각 대신 유동성을 확보하고 부채를 관리하며 자산 개선을 위한 자금을 조달하기 위해 대안을 찾고 있다"고 언급했다. 기여 계약에 따라 사토리는 7개 호텔 기여에 대한 대가로 현금 및/또는 운영 파트너십 유닛을 받을 예정이다.
캘리버는 CHT에 대한 추가 기여를 위해 잠재적 제3자 기여자와 활발히 논의 중이다. 캘리버의 사모펀드에 대한 투자는 인증된 투자자에게만 제공된다. 캘리버는 29억 달러 이상의 관리 자산을 보유하고 있으며, 15년간의 부동산 관리 및 개발 경험을 바탕으로 모든 시장 조건에서 수익을 창출하는 것을 목표로 하고 있다.
캘리버 호스피탈리티 트러스트는 캘리버코스의 자회사로, 호텔 소유자와 관리자가 세금 연기 방식으로 규모를 확장할 수 있는 독특한 기회를 제공한다. CHT는 매력적인 지리적 위치에 있는 중간 시장의 풀 서비스, 선택 서비스, 장기 체류 및 라이프스타일 호텔을 목표로 하고 있다. CHT의 자산 관리 기술은 다양한 자산 클래스와 상위 브랜드, 제3자 관리자가 통합 플랫폼을 통해 상호작용할 수 있도록 한다.
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