9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 9일, 키사이트테크놀러지스(이하 '회사')는 2034년 만기 4.950% 채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 회사의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 발행되었으며, BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권이 인수인으로 참여했다.채권의 이자는 연 4.950%로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.
채권은 2034년 10월 15일에 만기되며, 회사의 모든 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2024년 10월 30일 만기인 6억 달러 규모의 4.550% 선순위 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.
회사는 채권을 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에 상환할 경우 현재 가치의 합계와 만기일에 상환할 채권의 원금 100% 중 큰 금액으로 결정된다.또한, 회사는 특정 조건이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.이 채권은 무담보 채무로, 회사의 모든 자산에 대해 동등한 지위를 가진다.
회사는 채권의 상환을 위해 최소 10일에서 최대 60일 전에 통지해야 하며, 상환 가격은 만기일에 지급될 원금과 미지급 이자를 포함한다.
이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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