9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 9일, 포트레스 트랜스포테이션 및 인프라스트럭처 투자 LLC(이하 '발행자')는 2033년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '채권')을 5억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권의 공모 및 판매는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 이루어졌으며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 판매됐다.
채권 발행으로 얻은 순수익의 일부는 (i) 발행자의 2027년 만기 9.750% 선순위 채권을 전액 상환하는 데 사용되며, (ii) 2024년 5월 23일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 따라 제공된 회전 신용 시설의 모든 미지급 금액을 상환하는 데 사용되며, (iii) 이러한 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용된다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
2024년 9월 30일, 발행자는 2027년 만기 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 상환 가격은 2027년 채권의 원금의 102.438%에 해당하는 금액과 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.
발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익으로 상환 가격을 신탁회사에 예치했으며, 이로 인해 2027년 채권 계약은 상환일 이후 더 이상 유효하지 않게 된다.
채권은 2024년 10월 9일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, FTAI에이비에이션이 보증인으로 참여했다.
채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권의 이자는 연 5.875%로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.
채권은 발행자의 선순위 무담보 채무로, 발행자의 모든 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 모든 미래의 후순위 채무보다 우선한다.
채권은 2033년 4월 15일 만기되며, 발행자는 2027년 10월 15일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 가진다.
발행자는 또한 2027년 10월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 특정 주식 공모의 순수익을 사용하여 이루어진다.
발행자는 채권의 상환을 위해 모든 조건을 충족해야 하며, 상환일에 채권을 보유한 모든 투자자에게 통지해야 한다.
이 외에도 발행자는 특정 제한 조항을 포함한 계약을 체결할 수 있으며, 이러한 계약은 발행자의 자산에 대한 담보를 제공할 수 있다.발행자는 또한 특정 조건을 충족하는 경우, 채권의 상환을 연기할 수 있는 권리를 가진다.
현재 발행자의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.
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