9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 8일, 크리네틱스파마슈티컬스(증권코드: CRNX)는 4억 달러 규모의 보통주 공모를 계획하고 있다. 이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.
크리네틱스는 인수인에게 30일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 이번 공모에서 판매되는 모든 주식은 크리네틱스가 판매한다. 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.
크리네틱스는 공모로 얻은 순수익을 기존 현금, 현금성 자산 및 투자 증권과 함께 임상 단계 제품 후보의 연구 및 개발, 기타 연구 프로그램, 상업화 전 활동 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 또한, 남은 순수익의 일부를 보완적인 사업, 기술, 제품 또는 자산을 인수하거나 투자하는 데 사용할 수 있지만, 현재 그러한 약속이나 의무는 없다.
리어링크 파트너스와 모건 스탠리는 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다. 이 증권은 SEC에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 제공된다. 공모와 관련된 예비 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 지역에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다. 크리네틱스파마슈티컬스는 내분비 질환 및 내분비 관련 종양을 위한 혁신적인 치료제를 발견, 개발 및 상용화하는 데 중점을 둔 임상 단계 제약 회사이다.
크리네틱스의 주요 개발 후보인 팔투소틴은 3상 임상 개발을 완료한 최초의 하루 한 번 복용하는 경구용 선택적 소마토스타틴 수용체 2형 비펩타이드 작용제이다. 크리네틱스는 또한 CRN04894라는 이름의 최초의 경구용 ACTH 길항제를 개발 중이며, 현재 선천성 부신 과형성과 쿠싱병 치료를 위한 2상 임상 연구를 완료하고 있다. 모든 약물 후보는 내부 약물 발견 노력의 결과로 개발된 경구 투여 가능한 소분자 신약이다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이 보도자료에 포함된 모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술이다. 이러한 미래 예측 진술은 공모의 구조, 시기, 규모 및 완료와 관련된 기대를 포함한다. 이러한 진술은 2024년 10월 8일 현재의 시장 조건 및 공모와 관련된 관습적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
크리네틱스의 사업에 내재된 위험 및 불확실성에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 정기 보고서의 '위험 요소' 섹션에서 확인할 수 있다. 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다. 크리네틱스는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 계획이 없다.
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