10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 10일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2030년 만기 6.000% 무담보 선순위 채권을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권은 2024년 9월 26일에 가격이 책정되었으며, 스타우드프로퍼티트러스트와 뉴욕멜론은행 간의 신탁계약에 따라 발행됐다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 미국 내 자격 있는 기관 투자자와 비미국인에게 제공됐다.채권의 매매는 증권법 및 기타 관련 법률의 등록 요건에서 면제된 거래에서만 가능하다.
스타우드프로퍼티트러스트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 친환경 및 사회적 프로젝트의 자금 조달에 사용할 계획이다.발행된 채권은 2030년 4월 15일에 만기되며, 연 6.000%의 이자를 지급한다.
이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 4월 15일이다.
채권의 이자 지급은 매년 두 차례에 걸쳐 이루어지며, 이자 지급일 이전의 기록 보유자에게 지급된다.
채권의 조건에 따르면, 스타우드프로퍼티트러스트는 추가 보증을 제공할 수 있으며, 특정 상황에서는 자회사들이 채권의 지급을 보증할 수 있다.
채권은 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 지급 권리를 가지며, 기존 및 미래의 담보 채무에 비해 지급 권리가 실질적으로 하위에 위치한다.
스타우드프로퍼티트러스트는 2029년 10월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 함께 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
또한, 회사는 채권의 상환 조건을 설정할 수 있으며, 상환일 이전에 모든 조건이 충족되지 않을 경우 상환을 연기할 수 있다.
현재 스타우드프로퍼티트러스트의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 친환경 프로젝트에 대한 투자 확대를 기대하고 있다.
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