11일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘카트, 인디애나, 2024년 10월 7일 – 패트릭인더스트리즈(나스닥: PATK)("패트릭" 또는 "회사")가 오늘 2022년 만기 6.375% 선순위 채권(이하 "채권")의 5억 달러 규모의 증액된 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법(이하 "증권법")에 따라 등록 면제 사모로 진행된다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 4억 달러에서 1억 달러 증가한 것이다.발행은 2024년 10월 22일경에 마감될 예정이다.
패트릭은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 만기 3억 달러 규모의 7.500% 선순위 채권을 전액 상환하고, 기존의 선순위 담보 신용 시설에 대한 일부 차입금을 상환하며, 이와 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
발행 완료와 동시에 회사는 기존 9억 2,500만 달러 규모의 선순위 담보 신용 계약을 수정 및 재작성하여 8억 7,500만 달러의 회전 신용 시설과 1억 2,500만 달러의 정기 대출로 구성된 새로운 10억 달러 규모의 선순위 담보 신용 시설을 설립할 예정이다.새로운 선순위 담보 신용 시설의 만기일은 2029년 10월로 연장될 예정이다.
이번 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
채권의 제공은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 이루어지며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
채권은 어떠한 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 해당 사모 발행 문서의 정확성이나 적절성에 대해 어떠한 규제 기관도 판단하지 않았다.
패트릭인더스트리즈는 RV, 해양, 파워스포츠 및 주택 시장을 위한 주요 구성 요소 솔루션 제공업체이다.
1959년부터 패트릭은 제조업체와 야외 활동 애호가들이 단계의 레크리에이션 경험을 달성할 수 있도록 지원해왔다.
고객 중심의 접근 방식은 설계, 제조, 유통 및 운송을 통합하여 신뢰할 수 있는 파트너로서의 입지를 다진다.
패트릭은 85개 이상의 주요 브랜드를 보유하고 있으며, 모두 품질, 고객 서비스 및 혁신에 대한 헌신으로 통합되어 있다.
본사는 인디애나주 엘카트에 위치하며, 패트릭은 미국 전역에 약 1만 명의 숙련된 팀원을 고용하고 있다.
패트릭에 대한 더 많은 정보는 www.patrickind.com을 방문하면 확인할 수 있다.
이 보도 자료에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 지향적인 성격을 가진 특정 진술이 포함되어 있으며, 여기에는 채권 발행의 완료, 시기, 조건 및 사용에 대한 진술이 포함된다.
이러한 미래 지향적인 진술은 현재의 기대를 기반으로 하며, 실제 결과는 이러한 미래 지향적인 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 미래 지향적인 진술이 실현될 것이라는 보장은 없으며, 실제 결과가 그러한 미래 지향적인 진술에 명시된 것과 크게 다르지 않을 것이라는 보장도 없다.
실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 발행 조건을 완료하고 새로운 선순위 담보 신용 시설에 진입할 수 있는 능력, 경제 및 사업 환경의 악화, 고객 또는 공급업체의 재무 상태, 주요 고객의 상실, 소비자 선호의 변화, 시장에서의 단위 출하량 감소 등이 있다.
이 보도 자료에 포함된 위험 요소에 대한 정보는 2023년 12월 31일 종료된 회사의 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 분기별 보고서(Form 10-Q)에 포함되어 있으며, 이는 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되어 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.
각 미래 지향적인 진술은 이 보도 자료의 날짜에만 해당하며, 회사는 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래 지향적인 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.잠재적 구매자는 이러한 미래 지향적인 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.
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