11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 9일, 오니티그룹(이하 '회사')과 그 자회사인 PHH 모기지 코퍼레이션(이하 'PMC')은 모기지 서비스 제공업체인 Mortgage Assets Management, LLC(이하 'MAM') 및 MAM을 소유한 Waterfall Asset Management, LLC가 관리하는 특정 투자 펀드(이하 'Waterfall')와 MAM의 자산 대부분을 인수하기 위한 계약을 체결했다.
이 거래의 추정 총 자산 가치는 약 5,500만 달러에 달하며, 인수되는 자산에는 주택 자산 전환 모기지(HECM) 역모기지 대출과 모기지 서비스 권리가 포함되어 있으며, 이들 자산의 예상 미지급 원금 잔액은 약 30억 달러에 이를 것으로 보인다.
이러한 자산은 오니티의 재무제표에 약 30억 달러로 반영될 것으로 예상되며, 관련 HECM 모기지 담보 증권 차입금과 함께 기록될 예정이다.또한, 약 2,000만 달러의 현금 및 기타 관련 자산도 포함된다.인수될 모든 모기지 자산은 현재 PMC에 의해 하위 서비스되고 있다.
오니티는 MAM 자산 인수에서 확보한 현금과 MAM으로부터 인수한 모기지 자산에 담보된 향후 부채 금융에서 발생하는 수익이 총 약 4,600만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
MAM 자산 인수에 대한 대가로 오니티는 Waterfall에 대해 비전환형 영구 우선주(이하 'B 시리즈 우선주')를 발행할 계획이다.
이 우선주의 총 청산 우선권은 약 5,270만 달러에 달하며, 특정 조정이 적용될 수 있다.
B 시리즈 우선주는 각 주당 25.00 달러의 청산 우선권을 가지며, 누적되고 미지급된 배당금에 해당하는 금액이 추가된다.
B 시리즈 우선주는 처음 5년 동안 연 7.875%의 누적 배당률을 적용받고, 이후 매년 2.5%씩 증가하여 최대 연 15.0%에 이를 예정이다.배당금은 현금으로 지급되며, 오니티의 이사회에서 선언할 경우 분기마다 지급된다.
2028년 9월 15일 이후, 오니티는 B 시리즈 우선주를 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 청산 우선권과 누적되고 미지급된 배당금에 해당하는 금액이 포함된다.
오니티가 지배권 변경을 경험할 경우(우선주에 대한 지정 문서에서 정의된 바에 따라), 모든 B 시리즈 우선주를 100%의 청산 우선권과 누적되고 미지급된 배당금에 해당하는 금액으로 재매입할 것을 요구받게 된다.
오니티는 2024년 4분기 중 MAM 자산 인수를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 특정 부속 문서의 완료 및 실행과 Ginnie Mae의 필요한 동의 및 승인 등 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.그러나 MAM 자산 인수가 이 시점에 완료될 것이라는 보장은 없다.
이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
이러한 진술은 MAM 자산 인수의 예상 마감 시점 및 특정 금액의 최종 가치와 관련된 것으로, 후속 조정이나 조정 가능성으로 인해 '대략적'으로 설명된 금액에 대한 것이다.
미래 예측 진술은 여러 가정, 위험 및 불확실성을 포함하고 있으며, 이는 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.이러한 위험 및 불확실성은 회사의 SEC 보고서 및 제출물에 자세히 설명되어 있다.오니티의 비즈니스를 이해하고자 하는 사람은 SEC 제출물을 검토해야 한다.
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