11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 11일, 유지아이(UGI Corporation)는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로 하여 여러 대출자와 함께 4억 7,500만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')을 포함한 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약에는 최대 1천만 달러의 신용장 발행을 위한 하한선이 포함되어 있으며, 4억 달러 규모의 선순위 담보 정기 대출 시설(이하 '정기 대출 시설')도 포함된다.
신용 계약 체결과 관련하여, 회사는 2021년 5월 4일자로 체결된 기존 신용 계약을 전액 상환하고 종료했다.
회전 신용 시설은 운영 자본 필요를 충당하고 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용될 수 있으며, 기존 신용 계약의 일부를 재융자하는 데에도 사용될 수 있다.
회사는 신용 계약에 따라 차입 시 변동 금리를 적용받으며, 이는 회사의 선택에 따라 Term SOFR에 적용 비율을 더한 금리 또는 대체 기준 금리에 적용 비율을 더한 금리 중 하나로 결정된다.
적용 비율은 순부채 비율에 따라 0.875%에서 1.75%까지, Term SOFR에 기반한 대출의 경우 1.875%에서 2.75%까지 변동한다.
회전 신용 시설의 만기일은 2028년 10월 11일이며, 정기 대출 시설의 만기일은 2027년 10월 11일이다.
회사는 신용 계약에 따라 차입금을 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 프리미엄이나 벌금이 부과되지 않는다.
신용 계약은 차입 전에 충족해야 할 조건을 요구하며, 회전 신용 시설과 정기 대출 시설의 대출은 회사의 주요 자회사에 대한 지분 담보로 보장된다.
신용 계약에는 재무 보고, 법률 준수, 세금 의무 이행, 자산 매각 제한 등과 관련된 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함된다.
또한, 회사는 특정 재무 약속을 준수해야 하며, 이는 순부채 비율이 2026년 9월 30일까지 5.00:1.00을 초과하지 않아야 하며, 2026년 12월 31일부터 2027년 9월 30일까지는 4.75:1.00, 2027년 12월 31일 이후에는 4.50:1.00로 유지해야 한다.이 외에도 최소 이자 보장 비율은 3.25:1.00 이상이어야 한다.
신용 계약은 일반적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 회사가 기본 사건을 발생시킬 경우, 행정 대리인은 모든 미지급 금액을 즉시 지급할 수 있다.신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.
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