11일 미국 증권거래위원회에 따르면 소버세이프가 2024년 10월 7일, 덴버에서 특정 기관 투자자들과의 사모펀드 거래를 통해 820만 달러의 가격을 발표했다.
이 거래는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 총 수익으로, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 계획이다.이번 사모펀드와 관련하여 회사는 총 2,024,691개의 유닛을 발행할 예정이다.
각 유닛은 주당 4.05달러의 가격으로 판매되며, 하나의 보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트), 두 개의 A 시리즈 워런트(각각 주당 3.80달러의 초기 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있는 권리) 및 하나의 B 시리즈 워런트(행사 가격 0.00001달러로, 리셋 날짜에 따라 결정되는 수의 보통주를 구매할 수 있는 권리)로 구성된다.A 시리즈 및 B 시리즈 워런트는 주주 승인이 이루어진 날부터 행사 가능하다.
A 시리즈 워런트의 행사 가격 및 발행 가능한 보통주 수는 향후 희석 발행 및 주식 분할에 따라 조정될 수 있으며, B 시리즈 워런트의 행사 가격 및 발행 가능한 보통주 수는 주식 분할에 따라 조정될 수 있다.
사모펀드 거래의 마감은 2024년 10월 8일로 예정되어 있으며, 특정 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
Aegis Capital Corp.는 이번 사모펀드의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있으며, Lucosky Brookman LLP는 회사의 법률 자문을 맡고, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡고 있다.
이 증권은 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받아 판매되며, 따라서 미국 내에서 유효한 등록서 또는 면제 요건이 충족되지 않는 한 판매될 수 없다.
회사는 투자자와의 등록권 계약에 따라 사모펀드에서 판매된 보통주 및 사전 자금 조달 워런트와 워런트의 행사로 발행되는 보통주에 대한 재판매를 위한 등록서를 SEC에 제출할 예정이다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 요구되는 경우에만 이루어질 수 있다.
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