15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 14일, 아크콜(ARCH)과 CONSOL 에너지(CONSOL)는 하트-스콧-로디노 반독점 개선법(HSR Act)과 관련하여 두 회사의 합병 대기 기간이 2024년 10월 11일 동부 표준시 기준으로 오후 11시 59분에 만료됐다고 발표했다.HSR 법에 따른 대기 기간의 만료는 합병 완료를 위한 조건 중 하나이다.
거래 완료는 두 회사 주주들의 승인을 포함한 나머지 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
아크콜은 글로벌 철강 산업을 위한 고품질 금속 제품의 주요 생산업체로, 현대적이고 효율적인 광산을 운영하며, 광산 안전 및 환경 관리에서 업계 기준을 설정하고 있다.
아크콜의 웹사이트(www.archrsc.com)는 회사 정보의 배포 채널로 사용되며, 프리미엄 금속 제품에 대한 추가 정보는 해당 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.
CONSOL 에너지는 펜실베이니아주 캐논스버그에 본사를 두고 있으며, 고열량 비트uminous 석탄과 금속 석탄을 생산 및 수출하는 회사이다.
CONSOL의 주요 운영은 펜실베이니아 광산 복합체로, 연간 약 2,850만 톤의 석탄을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 3개의 대규모 지하 광산인 베일리 광산, 엔로우 포크 광산, 하비 광산으로 구성되어 있다.
CONSOL은 최근 중앙 애팔래치아 분지에 이트만 광산을 개발했으며, 이 광산은 완전 가동 시 연간 약 90만 톤의 프리미엄 저황 금속 코킹 석탄을 생산할 수 있다.
또한, CONSOL은 볼티모어 항구에 위치한 CONSOL 해양 터미널을 운영하고 있으며, 연간 약 2천만 톤의 처리 능력을 보유하고 있다.
펜실베이니아 광산 복합체와 이트만 광산 복합체에 관련된 약 5억 8400만 톤의 매장량 외에도, CONSOL은 미국 동부의 주요 석탄 생산 분지에 위치한 약 13억 톤의 녹지 석탄 및 금속 석탄 매장량과 자원을 보유하고 있다.
이와 관련된 추가 정보는 CONSOL의 웹사이트(www.consolenergy.com)에서 확인할 수 있다.이 커뮤니케이션에는 연방 증권법의 의미 내에서 특정 '전망 진술'이 포함되어 있다.
이러한 전망 진술은 '예상', '믿음', '할 수 있다', '계속', '추정', '기대', '의도', '할 것이다', '해야 한다', '할 수 있다', '계획', '예측', '프로젝트', '할 것이다'와 유사한 표현으로 식별될 수 있다.
전망 진술은 역사적 사실이 아니며, CONSOL과 아크콜의 미래 사건에 대한 현재의 견해를 반영한다.
이러한 전망 진술에는 CONSOL과 아크콜 간의 제안된 거래의 이점, 미래 재무 및 운영 결과, 계획, 목표, 기대 및 의도, 거래 완료의 예상 시기 및 가능성, 석탄 매장량 추정, 미래 생산 추정, 석탄 가격에 대한 가정, 시장으로의 석탄 공급 계획 및 관련 비용, 미래 운영 결과, 예상 현금 흐름 및 유동성, 비즈니스 전략 및 향후 운영을 위한 기타 계획 및 목표에 대한 진술이 포함된다.
이 커뮤니케이션에 포함된 전망 진술이 예상대로 발생할 것이라는 보장은 없으며, 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있다.
이러한 전망 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함한 현재의 기대, 추정 및 가정에 기반하고 있으며, 이는 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 원인이 될 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 CONSOL과 아크콜의 주주 승인 획득 능력, 제안된 거래에 필요한 정부 및 규제 승인 획득의 위험, 거래 종료 조건이 충족되지 않을 위험, 거래 완료 지연의 위험, 비즈니스 통합의 성공 여부, 거래로 인한 비용 절감 및 기타 시너지가 완전히 실현되지 않거나 예상보다 더 오랜 시간이 걸릴 위험, 거래와 관련된 발표가 CONSOL 또는 아크콜의 주식 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 위험, 거래와 관련된 소송의 위험, 결합 회사 또는 그 자회사의 신용 등급이 예상과 다를 수 있는 위험, 거래로 인해 경영진의 시간이 현재 비즈니스 운영 및 기회에서 분산될 위험, 거래 발표 또는 완료로 인한 비즈니스 또는 직원 관계의 부정적인 반응 또는 변화의 위험, 거래와 관련하여 CONSOL이 추가 주식을 발행함으로써 발생하는 희석, 석탄 가격의 변화, 자원 및 환경적 위험, 채굴 및 운영 위험, 운송 시설의 가용성, 신뢰성 및 비용 효율성에 대한 위험, 외환, 경쟁, 정부 규제 또는 기타 조치, 경영진이 목표를 달성하기 위한 계획을 실행할 수 있는 능력, 변화하는 법적, 규제 및 세금 체계와 관련된 위험, 경제적, 재정적, 정치적 및 규제 조건의 변화, 자연 및 인위적 재해, 시민 불안, 전염병 및 법률, 규제, 무역 및 정책 변화로 인해 발생할 수 있는 조건 등이 포함된다.
이러한 모든 요소는 예측하기 어렵고, CONSOL과 아크콜의 통제를 벗어나며, CONSOL의 2023년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q), 현재 보고서(Form 8-K)에서 자세히 설명된 추가 위험과 불확실성의 영향을 받는다.
이 문서에 포함된 전망 진술은 작성 시 경영진의 추정 및 의견에 기반하고 있으며, CONSOL과 아크콜은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 공개적으로 전망 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.독자는 이러한 전망 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.
이 커뮤니케이션은 증권을 매매하거나 매매 제안을 하거나 투표 또는 승인을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
증권의 제공은 미국 증권법 제10조의 요구 사항을 충족하는 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.
제안된 거래와 관련하여 CONSOL은 2024년 10월 1일 SEC에 등록신청서(Form S-4)를 제출했으며, 이 신청서에는 아크콜과 CONSOL의 공동 위임장 초안이 포함되어 있다.아크콜과 CONSOL은 제안된 거래와 관련하여 SEC에 관련 문서를 제출할 수 있다.
이 문서는 아크콜 또는 CONSOL이 SEC에 제출할 수 있는 최종 공동 위임장/설명서 또는 등록신청서의 대체물이 아니다.
최종 공동 위임장/설명서(이용 가능할 경우)는 아크콜과 CONSOL의 주주에게 발송될 예정이다.
투자자와 증권 보유자는 등록신청서, 공동 위임장/설명서 및 SEC에 제출될 수 있는 기타 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 이러한 문서가 이용 가능할 경우 중요한 정보를 포함하고 있다.
투자자와 증권 보유자는 SEC에 제출된 등록신청서, 공동 위임장/설명서 및 기타 문서를 무료로 받을 수 있으며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
아크콜의 웹사이트(https://investor.archrsc.com/sec-filings/)에서 SEC에 제출된 등록신청서 및 공동 위임장/설명서의 사본을 무료로 받을 수 있으며, 요청 시 아크콜의 기업 비서에게 우편으로 요청할 수 있다.
CONSOL의 웹사이트(https://investors.consolenergy.com/sec-filings)에서도 SEC에 제출된 등록신청서 및 공동 위임장/설명서의 사본을 무료로 받을 수 있으며, 요청 시 CONSOL의 기업 비서에게 우편으로 요청할 수 있다.
아크콜, CONSOL 및 그들의 이사 및 임원은 제안된 거래와 관련하여 위임장 요청에 참여하는 것으로 간주될 수 있다.
아크콜의 이사 및 임원에 대한 정보는 아크콜의 2024년 주주총회 위임장에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.
CONSOL의 이사 및 임원에 대한 정보는 CONSOL의 2024년 주주총회 위임장에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.
투자자와 증권 보유자는 이러한 문서가 이용 가능할 경우 주의 깊게 읽어야 하며, 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 이러한 문서를 확인해야 한다.
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