16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 16일, 테네시주 프랭클린 - 커뮤니티헬스케어트러스트(증권 코드: CHCT)는 오늘 4억 달러 규모의 5년 만기 선순위 무담보 회전 신용 한도(이하 '회전 한도')에 대한 수정된 계약을 체결했다.
이는 회사의 제3차 수정 및 재작성 신용 계약(이하 '재융자 거래')의 일환으로 이루어졌다.
수정된 4억 달러 규모의 회전 한도는 이전의 1억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 한도에 비해 회사의 유동성을 크게 증가시킬 것이다.또한, 이번 재융자 거래는 회사의 부채 만기 프로필을 연장했다.부채 만기가 2028년 3월까지 연기된다.마지막으로, 회사는 회전 한도에 대해 10~30 베이시스 포인트의 금리 인하를 달성했다.
회사의 회전 한도는 12개의 금융 기관의 지원을 받으며, 트루이스트 은행이 계속해서 관리 에이전트 역할을 한다. 증액된 회전 한도의 수익금은 7년 만기 기존 대출 시설인 7천5백만 달러 규모의 A-3 기간 대출을 상환하는 데 사용되었다.
2024년 10월 16일 이전에 회전 한도에서 약 1억 2천3백만 달러가 미지급 상태로 남아있을 것이다. 수정된 재융자 거래에 따라 회전 한도에서 미지급 금액은 회사의 선택에 따라 조정된 기간 SOFR 또는 조정된 일일 단순 SOFR(각각 신용 계약에서 정의됨) 플러스 1.15%에서 1.75% 또는 기본 금리(신용 계약에서 정의됨) 플러스 0.15%에서 0.75%의 변동 금리에 따라 이자가 부과된다.
A-4 기간 대출 및 A-5 기간 대출에 대한 미지급 금액은 계속해서 조정된 기간 SOFR 또는 조정된 일일 단순 SOFR 플러스 1.65%에서 2.30% 또는 기본 금리 플러스 0.65%에서 1.30%의 변동 금리에 따라 이자가 부과된다.
회사는 A-3 기간 대출, A-4 기간 대출 및 A-5 기간 대출의 이자율을 고정하기 위해 이자율 스왑을 체결했으며, A-3 기간 대출에 대한 이자율 스왑은 현재 회전 한도에 있는 차입금의 일부에 대한 이자율을 고정하는 데 남아있다.
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