16일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2024년 10월 16일에 262,446,931주에 대한 공모를 시작한다고 발표했다.
인수인은 주식을 직접 구매자에게 판매하거나, 대리인을 통해, 또는 중개인을 통해 나스닥에서 거래하는 방식으로 판매할 수 있다.
루시드는 인수인에게 30일 이내에 39,367,040주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
루시드의 주요 주주이자 공공투자기금(PIF)의 계열사인 아야르 제3 투자회사(Ayar)는 공모와 동시에 루시드로부터 374,717,927주의 주식을 사들일 의사를 밝혔다.
이는 인수인이 공모를 위해 지불할 주당 가격과 동일한 가격으로 진행되며, 공모 완료 및 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
아야르는 이러한 구매를 통해 루시드의 발행 주식의 약 58.8%의 지분을 유지할 것으로 예상된다.
또한, 아야르는 인수인이 옵션을 행사할 경우 추가 주식을 구매할 의사를 밝혔으며, 이 경우 추가 구매는 인수인의 옵션 행사 후 10일 이내에 진행될 예정이다.
루시드는 공모 및 주요 주주로부터의 사모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이는 자본 지출 및 운영 자본을 포함할 수 있다.
이번 공모는 루시드의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 진행되며, SEC에 제출된 기본 투자설명서와 관련된 투자설명서를 포함한다.잠재 투자자는 루시드의 SEC에 제출된 문서에서 공모에 대한 정보를 확인할 수 있다.
이 보도자료는 루시드의 주식을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
루시드의 투자자 관계 및 미디어 연락처는 각각 investor@lucidmotors.com 및 media@lucidmotors.com이다.
이 통신에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항 내에서 정의된 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
이러한 진술은 루시드의 등록 명세서, 공모의 시기 및 규모, 자금 사용 계획 등과 관련된 내용을 포함한다.
이러한 진술은 루시드의 경영진의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과는 이러한 진술과 다를 수 있다.루시드는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시한다.
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