17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 17일, 프로스펙트캐피탈이 수정된 딜러 매니저 계약(이하 "수정안")을 체결했다.
이 계약은 2021년 2월 25일에 체결된 수정 및 재작성된 딜러 매니저 계약에 대한 것으로, 프로스펙트캐피탈과 프리퍼드 캐피탈 증권 LLC(이하 "딜러 매니저") 간의 합의에 따라 이루어졌다.
수정안에 따라 딜러 매니저는 프로스펙트캐피탈의 최대 90,000,000주, 주당 액면가 $0.001의 우선주를 발행하는 데 있어 독점적인 딜러 매니저로서 역할을 수행하게 된다.이 우선주의 총 청산 우선권은 $2,250,000,000에 달한다.
수정안에 따라 우선주의 발행 규모는 기존의 $2,000,000,000에서 $2,250,000,000으로 증가했다.
또한, 2024년 10월 17일, 프로스펙트캐피탈은 메릴랜드 주 세무부에 20,000,000주의 보통주를 우선주로 재분류하는 내용을 담은 보충 문서(이하 "보충 문서")를 제출했다.
이로 인해 보통주의 수는 1,352,100,000주에서 1,332,100,000주로 감소했다.
보충 문서에 포함된 우선주에 대한 설명은 해당 문서의 "우선주 설명" 섹션에 포함되어 있다.
또한, 프로스펙트캐피탈의 메릴랜드 주 특별 법률 자문인 베너블 LLP는 우선주 발행의 유효성에 대한 법적 의견서를 발행했다.
이 의견서는 2024년 10월 17일자로 작성되었으며, 프로스펙트캐피탈의 등록 서류에 첨부되어 있다.
이와 함께, 프로스펙트캐피탈은 90,000,000주의 우선주를 발행하기 위한 등록 서류를 미국 증권거래위원회에 제출했다.
이 우선주는 여러 시리즈로 발행될 예정이며, 각 주식은 $25.00의 공모가로 판매될 예정이다.
최소 투자 금액은 $5,000이며, 회사의 재량에 따라 $5,000 미만의 구매도 허용될 수 있다.
현재 프로스펙트캐피탈은 90,000,000주의 우선주 발행을 통해 총 $2,250,000,000의 자금을 조달할 계획이다.
이러한 계약 수정 및 주식 발행은 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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