18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 15일, 샌 마테오, 캘리포니아—가이드와이어소프트웨어(뉴욕증권거래소: GWRE)는 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 전환사채 5억 달러(약 590억 원) 발행을 계획하고 있다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
가이드와이어는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 7,500만 달러(약 850억 원) 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 사채는 가이드와이어의 선순위 무담보 채무로, 연 1.25%의 이자를 반기마다 지급하며, 2029년 11월 1일에 만기된다.만기 이전에 조기 상환, 환매 또는 전환되지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.
사채 보유자는 특정 조건이 발생할 경우 사채를 전환할 권리가 있으며, 가이드와이어는 전환을 현금 또는 현금과 보통주 조합으로 정산할 수 있다.
사채는 2027년 11월 5일 이후에 가이드와이어의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.상환 가격은 상환되는 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.
'근본적 변화'가 발생할 경우, 사채 보유자는 가이드와이어에 사채를 현금으로 환매할 것을 요구할 수 있다.환매 가격은 환매되는 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.
가이드와이어는 이번 발행으로부터의 순수익을 약 5억 8,370만 달러(약 6,700억 원)로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 가이드와이어의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
가이드와이어는 이 발행의 순수익 중 약 5,110만 달러(약 600억 원)를 사용하여 아래에 설명된 캡 콜 거래 비용을 충당할 예정이다.
또한, 2025년 3월 만기 전환사채(2025년 사채)의 일부를 사모 거래를 통해 상환할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
초기 구매자가 추가 사채를 구매할 경우, 가이드와이어는 추가 순수익의 일부를 사용하여 추가 캡 콜 거래 비용을 충당할 예정이다.
2025년 사채의 상환과 관련하여, 가이드와이어는 2025년 사채 보유자들이 가이드와이어의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 청산할 것으로 예상하고 있다.
이러한 활동은 가이드와이어의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 사채의 거래 가격에도 영향을 미칠 수 있다.
가이드와이어는 사채 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 함께 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 캡 콜 거래는 사채 전환 시 가이드와이어의 보통주 희석을 줄이고, 전환된 사채의 원금을 초과하는 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
그러나, 만약 가이드와이어의 보통주 시장 가격이 캡 콜 거래의 상한 가격을 초과할 경우, 여전히 희석이 발생할 수 있으며, 이러한 경우에는 현금 지급의 상쇄가 이루어지지 않을 수 있다.
가이드와이어는 사채 가격 책정 후, 초기 헤지 거래를 설정하기 위해 옵션 상대방과 다양한 파생상품 거래를 체결할 예정이다.
이러한 활동은 가이드와이어의 보통주 시장 가격이나 사채의 시장 가치를 증가시키거나 감소시킬 수 있으며, 이는 사채 보유자의 전환 능력에 영향을 미칠 수 있다.
또한, 이러한 활동이 전환 관찰 기간 중 발생할 경우, 사채 보유자가 전환 시 받을 수 있는 보상 금액과 가치를 영향을 미칠 수 있다.
사채 및 전환 시 발행되는 보통주에 대한 제안 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.
이 보도 자료는 사채 또는 전환 시 발행되는 보통주를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 기타 관할권에서 사채 또는 보통주를 판매하지 않을 것이다.
가이드와이어는 P&C 보험사들이 신뢰하는 플랫폼으로, 42개국에서 570개 이상의 보험 브랜드가 가이드와이어 제품을 사용하고 있다.
가이드와이어는 데이터 및 분석, 디지털 및 인공지능을 활용하여 P&C 보험사들에게 클라우드 플랫폼의 우수성을 정의하고 있다.
이 보도 자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 제안된 사채의 조건, 발행 완료, 시기 및 규모, 순수익의 예상 사용 및 캡 콜 거래 및 2025년 사채의 상환에 대한 영향을 포함한다.
'기대', '예상', '해야 한다', '믿는다', '희망', '목표', '프로젝트', '목표', '추정', '잠재적', '예측', '할 수 있다', '할 것이다', '할 수 있다', '의도하다' 등의 단어와 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
이러한 미래 예측 진술은 가이드와이어의 현재 기대를 나타내며, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 시장 조건, 시장 이자율, 가이드와이어의 보통주 거래 가격 및 가이드와이어의 비즈니스와 관련된 위험이 포함된다.
가이드와이어는 이 보도 자료에 설명된 제안된 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 제안된 발행이 완료되더라도 최종 조건에 대한 보장을 제공할 수 없다.
이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 보도 자료 날짜 기준으로만 유효하며, 가이드와이어는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이후의 발전에 대한 업데이트를 하지 않을 것이다.
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