18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 18일, 볼콘(Volcon, Inc.)이 Aegis Capital Corp.와 함께 1억 달러 규모의 주식 판매를 위한 'At-The-Market Issuance Sales Agreement'(ATM 계약)를 체결했다.
이 계약에 따라 볼콘은 Aegis를 통해 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 판매 가격은 최대 1억 달러에 이를 수 있다.볼콘은 주식 판매로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
볼콘이 판매할 주식은 2023년 3월 21일에 유효성이 인정된 'shelf' 등록신청서(Registration Statement) 하에 이루어지며, 이 등록신청서는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서로, 볼콘이 발행할 수 있는 주식의 총량을 포함하고 있다.
ATM 계약에 따라 볼콘은 Aegis를 판매 대리인으로 하여 주식을 판매할 수 있으며, Aegis는 볼콘의 지시에 따라 상장된 시장에서 주식을 판매할 의무가 있다.Aegis는 판매된 주식의 총 수익의 3.5%를 수수료로 받을 예정이다.또한, 볼콘은 Aegis의 합리적인 경비를 75,000달러까지 보상하기로 합의했다.
볼콘은 ATM 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 판매는 시장 상황과 자본 필요에 따라 달라질 수 있다.
이 계약은 18개월 후에 종료되거나, 계약에 명시된 주식의 총 판매가 이루어질 경우 종료된다.
볼콘은 이 계약의 내용을 전부 참조하여 작성된 법률 자문서(Exhibit 5.1)를 SEC에 제출할 예정이다.
볼콘의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
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