21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, 퍼스트어드밴티지(나스닥: FA)와 스털링 체크(나스닥: STER)는 스털링의 보통주를 보유한 기록 보유자와 스털링 보통주 등가물을 보유한 자격이 있는 보유자(스털링 보통주 등가물은 아래의 합병 계약에서 정의된 "회사 보통주 등가물"로 정의됨) 및 스털링 보통주 미보유 주주가 퍼스트어드밴티지의 스털링 인수와 관련하여 받고자 하는 합병 대가의 형태를 선택할 수 있는 마감일이 2024년 10월 24일 동부 표준시 기준 오후 5시임을 발표했다.
이 마감일은 연장될 수 있으며, 합병 계약(이하 "합병 계약")에 따라 2024년 2월 28일에 퍼스트어드밴티지, 스털링 및 퍼스트어드밴티지의 간접적, 전액 출자 자회사인 스타터 머저 서브 주식회사 간의 계약에 명시되어 있다.
스털링 주주가 은행, 중개인 또는 기타 대리인을 통해 주식을 보유하고 있는 경우, 더 이른 마감일이 적용될 수 있으며, 해당 은행, 중개인 또는 기타 대리인으로부터 받은 자료를 주의 깊게 검토해야 한다.
당사자들은 2024년 10월 31일에 거래를 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족 또는 면제를 조건으로 한다.
이러한 승인 및 조건이 예상대로 충족되지 않으면, 당사자들은 마감일을 연장할 수 있으며 거래 마감이 더 늦어질 수 있다.
스털링 보통주를 보유한 기록 보유자가 받고자 하는 합병 대가의 형태를 선택하기 위해 필요한 선거 자료는 2024년 9월 5일부터 스털링 보통주 기록 보유자에게 발송되었다.
스털링 보통주 등가물 및 스털링 보통주 미보유 주주와 관련된 거래의 선거 과정은 피델리티 주식 계획 서비스 LLC에 의해 관리되며, 자격이 있는 보유자가 선거를 할 수 있는 온라인 사이트(이하 "피델리티 선거 사이트")는 2024년 9월 5일에 개설되었다.
스털링 보통주 기록 보유자는 마감일까지 적절히 작성된 선거 자료를 이퀴니티 트러스트 컴퍼니 LLC에 제출해야 한다.
은행, 중개인 또는 기타 대리인을 통해 주식을 보유한 스털링 주주는 더 이른 마감일이 적용될 수 있으며, 해당 은행, 중개인 또는 기타 대리인으로부터 받은 선거 자료를 주의 깊게 검토하고 적절히 작성해야 한다.
스털링 보통주 등가물 및 스털링 보통주 미보유 주주는 마감일까지 피델리티 선거 사이트를 통해 선거를 해야 한다.
선거 자료 및 2024년 6월 11일자 당사자들의 정보 성명서/투자 설명서에 자세히 설명된 바와 같이, 각 스털링 주주 또는 스털링 보통주 등가물 보유자는 거래 마감 직전 보유한 스털링 보통주 및 스털링 보통주 등가물 각각에 대해 (i) 현금으로 16.73달러(이자 없음, 이하 "현금 대가") 또는 (ii) 퍼스트어드밴티지 보통주 0.979주(이하 "주식 대가")를 받을 수 있다.
합병 대가는 비례 배분의 적용을 받으며, 거래 마감 직전 스털링 보통주 총 수의 72%와 모든 스털링 보통주 등가물이 현금 대가로 전환되고, 나머지 28%는 주식 대가로 전환된다.
각 스털링 주주 또는 스털링 보통주 등가물 보유자는 스털링 보통주 등가물 보유자가 받을 수 있는 퍼스트어드밴티지 보통주의 일부에 대해 현금으로 지급받는다.
스털링 주주 또는 스털링 보통주 등가물 보유자가 선거를 하지 않을 경우, 해당 주주 또는 보유자가 받을 합병 대가는 합병 계약의 비례 배분 방법에 따라 결정된다.
선거 자료나 선거 과정에 대한 질문이 있는 스털링 주주는 선거 정보 대리인인 D.F. 킹 & 컴퍼니에 (877) 361-7972 또는 ster@dfking.com으로 문의하거나, 해당 은행, 중개인 또는 기타 대리인에게 가능한 한 빨리 연락해야 한다.
합병 대가 및 선거에 적용되는 배분 및 비례 배분 절차에 대한 보다 자세한 설명은 정보 성명서/투자 설명서에 포함되어 있다.스털링 주주는 정보 성명서/투자 설명서를 주의 깊게 읽어야 한다.
정보 성명서/투자 설명서의 사본은 아래의 "제안된 거래에 대한 추가 정보 및 찾는 방법" 섹션의 지침을 따라 무료로 받을 수 있다.
퍼스트어드밴티지에 대한 정보 퍼스트어드밴티지(나스닥: FA)는 고용 배경 조사, 신원 및 검증 솔루션의 선도적인 제공업체이다.
독자적인 기술을 통해 퍼스트어드밴티지는 고객이 위험을 완화하고 최고의 인재를 고용할 수 있도록 돕는 혁신적인 서비스와 통찰력을 제공한다.
본사는 조지아주 애틀랜타에 위치하며, 퍼스트어드밴티지는 30,000명 이상의 고객을 위해 200개 이상의 국가 및 지역에서 스크리닝을 수행한다.
퍼스트어드밴티지를 통해 더 스마트하게 고용하고 더 빠르게 온보딩하는 방법에 대한 자세한 정보는 회사 웹사이트 https://fadv.com을 방문하면 된다.
스털링 체크 주식회사에 대한 정보 스털링(나스닥: STER)은 배경 및 신원 서비스의 선도적인 제공업체로, 50,000명 이상의 고객이 신뢰와 안전을 기반으로 한 사람 중심의 문화를 구축하도록 돕는다.
스털링의 기술 기반 서비스는 모든 산업 및 지역의 조직이 근로자, 파트너 및 고객을 위한 훌륭한 환경을 조성하도록 돕는다.
북미, 유럽, 중동, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 운영되며, 스털링은 연간 1억 건 이상의 검색을 수행한다.
스털링에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.sterlingcheck.com을 방문하면 된다.
제안된 거래에 대한 추가 정보 및 찾는 방법 제안된 거래와 관련하여 퍼스트어드밴티지는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(Form S-4, 파일 번호 333-278992)를 제출했으며, 이 등록신청서에는 스털링의 정보 성명서가 포함되어 있으며, 이는 퍼스트어드밴티지의 투자 설명서로도 구성된다.이 등록신청서는 SEC에 의해 효력이 발생했다.퍼스트어드밴티지와 스털링은 제안된 거래와 관련하여 SEC에 관련 문서를 제출할 수 있다.
이 보도자료는 퍼스트어드밴티지 또는 스털링이 SEC에 제출할 수 있는 정보 성명서/투자 설명서 또는 등록신청서 또는 기타 문서의 대체물이 아니다.정보 성명서/투자 설명서는 스털링의 주주에게 발송되었다.
퍼스트어드밴티지와 스털링의 투자자 및 증권 보유자는 SEC에 제출될 수 있는 등록신청서, 정보 성명서/투자 설명서 및 기타 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 이러한 문서가 제공될 경우 전체를 읽어야 한다.이러한 문서에는 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있다.
투자자 및 증권 보유자는 SEC가 운영하는 웹사이트 www.sec.gov를 통해 퍼스트어드밴티지, 스털링 및 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함된 등록신청서 및 정보 성명서/투자 설명서 및 기타 문서의 무료 사본을 받을 수 있다.
퍼스트어드밴티지가 SEC에 제출한 문서의 사본은 퍼스트어드밴티지 웹사이트 https://fadv.com/에서 무료로 제공되며, 퍼스트어드밴티지의 투자자 관계 부서에 investors@fadv.com으로 문의하면 된다.
스털링이 SEC에 제출한 문서의 사본은 스털링 웹사이트 https://www.sterlingcheck.com/에서 무료로 제공되며, 스털링의 투자자 관계 부서에 IR@sterlingcheck.com으로 문의하면 된다.
미래 예측 진술 이 보도자료 및 이 보도자료에서 언급된 문서에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 스털링 또는 퍼스트어드밴티지가 하는 모든 미래 예측 진술은 이에 의해 생성된 안전한 항구 보호를 받을 것임을 의도한다.
미래 예측 진술은 "목표", "예상", "신뢰", "계속", "할 수 있다", "추정", "기대", "의도", "할 수 있다", "계획", "잠재적", "예측", "프로젝션", "추구", "해야 한다", "할 것이다" 또는 "할 것"과 같은 미래 예측 용어로 식별할 수 있다.
특히, 이 보도자료 또는 이 보도자료에서 언급된 문서에 포함된 스털링 및 퍼스트어드밴티지의 미래 성과, 사업 전략, 향후 운영, 수익, 손실, 비용, 지출, 수익, 현금 흐름 및 재무 상태, 전략적 거래의 예상 이점(인수 및 매각 포함), 경영진의 계획 및 목표(향후 운영에서의 현금 흐름 계획 포함)에 대한 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 스털링과 퍼스트어드밴티지가 현재의 기대, 가정, 추정 및 예측에 기반하고 있다.
이러한 미래 예측 진술은 단지 예측일 뿐이며, 스털링과 퍼스트어드밴티지의 통제 범위를 넘어서는 많은 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함한다.
많은 요인이 실제 미래 사건이 이 보도자료의 미래 예측 진술과 실질적으로 다르게 발생할 수 있도록 할 수 있다.
여기에는 (i) 제안된 거래가 적시에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 위험, (ii) 제안된 거래의 성사 조건을 충족하지 못할 위험, 특정 정부 및 규제 승인의 수령을 포함하여, (iii) 합병 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생, (iv) 제안된 거래의 발표 또는 진행이 스털링의 사업 관계, 운영 결과 및 일반적인 사업에 미치는 영향, (v) 제안된 거래가 스털링 또는 퍼스트어드밴티지의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험 및 제안된 거래로 인한 스털링 직원 유지의 잠재적 어려움, (vi) 스털링의 지속적인 사업 운영에서 경영진의 주의가 분산되는 것과 관련된 위험, (vii) 제안된 거래로 인한 예상치 못한 비용, 청구 또는 지출, (viii) 제안된 거래의 진행 중에 스털링의 특정 사업 기회 또는 전략적 거래를 추구하는 능력에 영향을 미칠 수 있는 특정 제한 및 (ix) 합병 계약 또는 제안된 거래와 관련하여 퍼스트어드밴티지 또는 스털링에 대해 제기될 수 있는 법적 절차의 결과가 포함된다.
이러한 요인 및 기타 중요한 요인은 스털링과 퍼스트어드밴티지가 SEC에 제출한 문서에 포함되어 있으며, 각자의 10-K, 10-Q 및 8-K 양식에서 더 자세히 논의된다.
이러한 요인은 실제 결과, 성과 또는 성취가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있음을 나타낸다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 미래 성과의 보장이 아니며, 스털링과 퍼스트어드밴티지가 운영하는 산업의 발전은 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.이 보도자료에서 이루어진 모든 미래 예측 진술은 해당 진술의 날짜에만 해당한다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, 스털링과 퍼스트어드밴티지는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이 보도자료의 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
퍼스트어드밴티지 연락처 투자자: 스테파니 고먼 investors@fadv.com 미디어: 마리아 멜러 Mariah.Mellor@fadv.com 스털링 체크 주식회사 연락처 투자자: 주다 소켈 IR@sterlingcheck.com
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