21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈이 2024년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과에 대한 주요 사항 및 초기 추정치를 발표했다.
2024년 7월, 페넌트파크 CLO I, Ltd.는 3억 5,100만 달러 규모의 부채 증권화의 재융자 및 확대를 완료했으며, 이 중 8,500만 달러를 보유하고 있다.가중 평균 스프레드는 1.89%로, 이전 2.39%에서 50bp 감소했다.
이 감소의 주요 원인은 AAA 부분의 구조가 1.75%의 매력적인 가중 평균 스프레드로 가격이 책정된 유리한 시장 환경이었다.
재융자와 관련하여 회사는 210만 달러의 금융 수수료 및 비용을 경비 처리했으며, 미상각된 이연 금융 비용의 상각으로 40만 달러의 손실을 실현했다.
2024년 8월, 페넌트파크플로팅레이트펀딩 I, LLC는 Truist Bank 및 기타 대출자와의 통화 선순위 담보 회전 신용 시설의 수정 및 연장을 완료했다.
이 수정안은 대출자의 약속을 6억 3,600만 달러로 증가시키고, 차입 비용을 SOFR + 2.25%로 낮추었으며, 회전 기간을 2024년 8월 12일에서 2027년 8월 12일로 연장했다.재융자와 관련하여 회사는 640만 달러의 금융 수수료 및 비용을 경비 처리했다.
초기 추정치에 따르면, 2024년 9월 30일 기준 주당 순자산 가치는 11.28달러에서 11.33달러 사이로 추정되며, 이는 2024년 6월 30일 기준 주당 순자산 가치 11.34달러와 비교된다.
순자산 가치의 감소는 회사의 부채 재융자와 관련된 일회성 비경상적 비용 약 0.08달러에 기인한다.
2024년 9월 30일 종료된 분기의 순투자 수익은 주당 0.23달러에서 0.25달러로 추정되며, 이는 2024년 6월 30일 종료된 분기의 주당 0.31달러와 비교된다.
핵심 순투자 수익은 주당 0.31달러에서 0.33달러로 추정되며, 이는 회사의 부채 재융자와 관련된 일회성 비경상적 비용 약 0.08달러를 제외한 수치이다.
공정 가치 기준 투자 포트폴리오는 19억 8천만 달러로, 2024년 6월 30일 기준 16억 6천만 달러와 비교된다.
2024년 9월 30일 기준으로 비이자 수익을 나타내는 두 개의 대출이 있으며, 이는 원가 기준으로 포트폴리오의 0.4%를 차지하고, 공정 시장 가치 기준으로는 0.2%를 차지한다.
2024년 6월 30일 기준으로는 세 개의 대출이 비이자 수익을 나타내며, 이는 원가 기준으로 포트폴리오의 1.5%를 차지하고, 공정 시장 가치 기준으로는 1.1%를 차지했다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 12억 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이는 회사의 신용 시설에서 발생한 4억 4,390만 달러의 차입금, 2026년 만기 4.25% 노트의 총 원금 1억 8,500만 달러, 2036년 7월 만기 다양한 노트로 구성된 자산 담보 부채의 총 원금 2억 6,600만 달러, 2036년 4월 만기 다양한 노트로 구성된 자산 담보 부채의 총 원금 2억 8,700만 달러를 포함한다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 1억 1,210만 달러의 현금과 신용 시설에서 약 1억 9,210만 달러의 미사용 한도를 보유하고 있다.
이러한 추정치는 회사의 재무 마감 절차 완료에 따라 달라질 수 있으며, 2024년 9월 30일 기준 회사의 재무 상태, 운영 결과 또는 현금 흐름에 대한 포괄적인 진술이 아니다.
최종 결과는 이러한 추정치와 실질적으로 다를 수 있으며, 이는 회사의 재무 제표 완료 및 연도 종료 후 회사의 Form 10-K 제출과 관련된 정보 발견을 포함한 후속 사건에 따라 달라질 수 있다.
또한, 핵심 순투자 수익(Core NII)은 비GAAP 재무 지표로, 회사는 일회성 또는 비경상적 투자 수익 및 비용을 제외한 회사의 재무 성과를 반영하기 때문에 투자자 및 경영진에게 유용한 정보를 제공한다고 믿는다.2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 핵심 NII는 다음과 같은 항목을 제외했다.
i) 신용 시설의 수정 및 연장과 관련하여 경비 처리된 640만 달러 또는 주당 0.09달러의 금융 비용; ii) CLO I 부채 증권화의 재융자 및 확대와 관련하여 경비 처리된 210만 달러 또는 주당 0.03달러의 금융 비용; iii) 인센티브 수수료 비용의 영향을 제외한 280만 달러 또는 주당 0.04달러의 인센티브 수수료 비용의 추가. 2024년 10월 21일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈의 최고 재무 책임자이자 재무 담당 이사인 리차드 T. 알로르토 주니어가 서명한 보고서가 제출되었다.
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