22일 미국 증권거래위원회에 따르면 스테이트스트리트가 2024년 10월 22일에 총 1,200억 달러 규모의 4.330% 만기 2027년 채권, 3억 달러 규모의 변동금리 만기 2027년 채권, 8억 달러 규모의 고정-변동금리 만기 2032년 채권을 발행한다.
이 채권들은 2024년 10월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, 인수 계약의 대표자는 BMO 캐피탈 마켓, 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리 & 코, LLC 및 시버트 윌리엄스 샹크 & 코, LLC이다.
채권은 2014년 10월 31일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되어 있다.
스테이트스트리트는 이번 채권 발행을 통해 약 22억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 2024년 10월 22일에 발행될 채권의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.
이 채권들은 스테이트스트리트의 일반적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.
채권의 만기일은 2027년 10월 22일이며, 이자 지급은 매년 4월 22일과 10월 22일에 이루어진다.변동금리 채권의 경우, 기준금리에 0.640%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.
고정-변동금리 채권은 2031년 10월 22일 이후부터 변동금리로 전환되며, 이자 지급은 매년 1월 22일, 4월 22일, 7월 22일, 10월 22일에 이루어진다.
스테이트스트리트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
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