23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 22일, 스텝스톤그룹 LP(이하 '파트너십')는 2029년 10월 22일 만기인 5.52% 시리즈 A 시니어 노트(이하 '노트')를 총 1억 7천 5백만 달러 규모로 발행했다.
이는 2024년 10월 22일자로 체결된 노트 구매 계약에 따라 이루어진 것으로, 해당 계약은 파트너십과 구매자 간의 사적 배치에 대한 등록 면제 조건 하에 체결됐다.
노트에 대한 이자는 매년 4월 22일과 10월 22일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 4월 22일에 이루어진다.이자는 2024년 10월 22일부터 발생한다.
파트너십은 노트 발행 및 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 투자, 기존 부채 상환 및 배당금 지급이 포함된다.
파트너십은 노트의 전부 또는 일부를 언제든지 사전 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금 100%와 관련된 '메이크홀 금액' 및 미지급 이자를 포함한다.
또한, 통제 변경이 발생할 경우, 파트너십은 노트 보유자에게 원금 100%와 미지급 이자를 포함한 가격으로 노트를 재매입하겠다.
노트 구매 계약에는 특정 약정이 포함되어 있으며, 여기에는 파트너십의 총 순부채 비율이 3.5:1.0을 초과하지 않도록 하는 약정과, 파트너십의 관리하에 있는 수수료 자산이 특정 금액 이상이 되도록 하는 약정이 포함된다.
이 계약은 또한 일반적인 기본 사건의 발생을 규정하고 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 모든 미지급 원금과 이자가 즉시 지급될 수 있도록 한다.
노트 구매 계약 및 노트에 대한 설명은 이 현재 보고서의 부록 10.1 및 4.1에 포함되어 있다.
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