23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 22일, 캘리포니아워터서비스그룹홀딩의 완전 자회사인 캘리포니아워터서비스컴퍼니(이하 '캘워터')가 1억 2천 5백만 달러 규모의 5.22% 첫 번째 모기지 채권(채권의 만기는 2054년 10월 22일) 발행을 완료했다.이번 채권 발행은 2024년 10월 22일자로 체결된 채권 매입 계약에 따라 이루어졌다.
채권의 이자는 분기마다 발생하며, 매년 1월 22일, 4월 22일, 7월 22일, 10월 22일에 지급된다.첫 지급은 2025년 1월 22일에 이루어진다.
이 채권은 캘워터의 자산에 대한 유치권으로 담보되며, 모든 첫 번째 모기지 채권과 동등한 순위를 가진다. 특정 예외 및 허용된 유치권에 따라 담보된다.
캘워터는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매되거나 제공될 수 없다.이 보고서는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
채권에 대한 설명은 2024년 10월 22일자로 작성된 제64차 보충 계약서의 전체 조건에 따라 제한된다.
또한, 캘리포니아워터서비스그룹홀딩은 2024년 10월 22일자로 서명된 보고서에 따라 이 채권의 발행을 공식화했다.
서명자는 제임스 P. 린치로, 그는 고위 부사장, 최고 재무 책임자 및 재무 담당자로서의 직책을 맡고 있다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무 유동성을 확보할 수 있는 기회를 가지게 됐다.
현재 캘리포니아워터서비스그룹홀딩의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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