23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 23일, 크리에이티브메디컬테크놀러지홀딩스(이하 '회사')는 특정 기관 투자자들과 418,552주를 주당 4.42달러에 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.
회사는 동시 진행되는 사모 배치에서 837,104주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행할 예정이다.
이 워런트의 행사 가격은 주당 4.42달러이며, 나스닥 규정에 따라 주주 승인을 받은 후 행사 가능하고, 최초 행사일로부터 5년의 유효 기간을 가진다.
이번 공모의 마감은 2024년 10월 23일경에 이루어질 예정이다. 로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 약 185만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 공모에서 발행되는 증권은 2024년 10월 15일에 SEC에 의해 승인된 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-282512)에 따라 제공된다.
공모는 등록된 직접 공모와 관련된 유효한 등록 명세서 및 그에 따른 보충 prospectus에 의해 이루어진다.
최종 보충 prospectus 및 동반 prospectus의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 로스 캐피탈 파트너스 LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 워런트 및 그에 따른 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서, 워런트 및 그에 따른 보통주는 유효한 등록 명세서 또는 해당 주 및 연방법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국 내에서만 제공되거나 판매될 수 있다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
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