24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 24일, 어큐어티브랜즈(이하 회사)는 QSC, LLC(이하 QSC)를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
인수 가격은 약 12억 1,500만 달러로, 예상 세금 혜택의 현재 가치 약 1억 달러를 제외한 순 인수 가격은 약 11억 달러에 해당한다.
순 인수 가격은 2024년 8월 31일로 종료된 최근 12개월 동안 QSC의 예상 EBITDA의 약 14배에 해당한다.
이 거래는 어큐어티브랜즈의 2025 회계연도 전체 조정 후 희석 주당순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
어큐어티브랜즈의 회장 겸 CEO인 닐 애쉬는 "우리의 지능형 공간 사업은 파괴적인 기술에 의해 구동되는 의미 있는 결과를 제공하고 있으며, 이는 강력한 재무 성과를 창출한다"고 말했다.
QSC는 클라우드 관리형 오디오, 비디오 및 제어 플랫폼을 구축하여 공간 내에서 발생하는 모든 것을 제어하는 차별화된 솔루션을 제공하고 있다.
QSC는 2024년 8월 31일로 종료된 12개월 동안 약 5억 3,500만 달러의 매출을 기록했다.
거래는 2025 회계연도 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
어큐어티브랜즈는 이 거래를 자금 조달하기 위해 6억 달러의 기간 대출과 잔여 금액을 현금으로 사용할 계획이다.이 대출은 어큐어티브랜즈의 기존 신용 시설에 따라 이루어질 예정이다.어큐어티브랜즈는 애틀랜타에 본사를 두고 있으며, 북미, 유럽, 아시아에서 운영되고 있다.
QSC는 50년 이상의 역사를 가진 글로벌 리더로, 클라우드 우선 플랫폼인 Q-SYS를 통해 오디오, 비디오 및 제어 솔루션을 제공하고 있다.QSC는 미국 코스타 메사에 본사를 두고 있으며, 약 900명의 직원을 고용하고 있다.
이번 인수는 어큐어티브랜즈의 지능형 공간 사업을 확장하고, 클라우드 관리형 오디오, 비디오 및 제어 플랫폼으로의 시장 진입을 통해 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 기대된다.
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