25일 미국 증권거래위원회에 따르면 어그리리얼티가 2024년 10월 25일, 웰스파고 증권, BofA 증권, BTIG, 시티그룹 글로벌 마켓, 에버코어 그룹, 제프리, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리, 레이먼드 제임스, 리전스 증권, 로버트 W. 베어드, 사무엘 A. 라미레즈, SMBC 니코 증권, 스티펠 등과 함께 12억 5천만 달러 규모의 보통주 발행을 위한 주식 배급 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 시장에서 주식을 발행하고 판매할 수 있으며, 주식의 발행 가격은 판매 시점에 합의된 가격에 따라 결정된다.
회사는 또한 웰스파고, Baird, 뱅크 오브 아메리카, 시티뱅크, 제프리, JP모건 체이스 뱅크, 미즈호 마켓 아메리카, 모건 스탠리, 레이먼드 제임스, 리전스, 스티펠 등과의 선매도 계약을 통해 주식을 판매할 수 있다.
이 계약은 2024년 2월에 설정된 이전 ATM 프로그램과 관련된 주식 배급 계약을 동시에 종료하는 내용도 포함하고 있다.
어그리리얼티는 이번 주식 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확충하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
이번 계약에 따라 발행될 주식은 0.0001 달러의 액면가를 가지며, 총 발행 가격은 최대 12억 5천만 달러에 달할 예정이다.회사는 이번 주식 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 운영 자본을 확충할 계획이다.
또한, 이번 계약은 어그리리얼티의 주식이 뉴욕 증권 거래소에 상장될 수 있도록 하는 조건을 포함하고 있다.
어그리리얼티는 2023년 5월 5일에 미국 증권 거래 위원회에 등록된 S-3ASR 양식에 따라 주식을 발행할 예정이다.
이 등록은 즉시 효력을 발생하며, 2024년 10월 25일에 제출된 투자 설명서 보충서와 함께 진행된다.
어그리리얼티의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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