28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 25일, 센스오닉스홀딩스(뉴욕증권거래소 아메리칸: SENS)는 당사의 당뇨병 환자를 위한 장기 이식형 지속 혈당 모니터링(CGM) 시스템 개발 및 제조에 중점을 둔 의료 기술 회사로, 45,714,286주를 주당 0.35달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.
이 계약은 등록 직접 공모를 통해 이루어지며, 동시 진행되는 사모 배치에서는 최대 45,714,286주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행하기로 합의했다.
워런트의 행사가격은 주당 0.35달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능해지고 최초 행사일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2024년 10월 28일경에 이루어질 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1,600만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 추가로 약 1,600만 달러의 수익이 발생할 수 있다.
회사는 이번 공모의 순수익을 주로 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 일부는 2025년 만기 5.25% 전환 선순위 채권 상환에 사용할 수 있다.
위에서 설명한 보통주(워런트 및 워런트에 따른 보통주 제외)는 2023년 8월 10일에 SEC에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2023년 9월 12일에 효력이 발생했다.
보통주에 대한 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 기본 설명서 및 설명서 보충서에 따라 이루어진다.
최종 설명서 보충서와 관련 기본 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
또한, H.C. Wainwright & Co., LLC를 통해 최종 설명서 보충서와 관련 기본 설명서의 전자 사본을 요청할 수 있다.
위에서 설명한 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 규정 D 제506(b)조에 따라 공공 공모가 아닌 거래로 제공되며, 워런트 및 해당 워런트에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 워런트 및 해당 보통주는 유효한 등록신청서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 재판매되거나 재제공될 수 없다.
이 보도자료는 여기서 설명한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 등록 또는 자격 이전에 판매되지 않는다.
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