28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 캐리어글로벌이 2025년 만기 4.375% 유로 노트(이하 '유로 2025 노트') 보유자에게 조건부 상환 통지(이하 '상환 통지')를 전달했다.
이 통지에 따르면, 캐리어글로벌은 2024년 11월 8일(이하 '상환일')에 유로 2025 노트 총 7억 5천만 유로를 현금으로 상환할 예정이다.유로 2025 노트의 상환 가격은 다음과 같이 결정된다.
(1) (a) 유로 2025 노트의 남은 원금 및 이자 지급의 현재 가치 합계로, 상환일 기준으로 연간 할인된 금액(실제/실제 (ICMA))과 비교하여 정부 채권 금리에 20 베이시스 포인트를 더한 금액에서 (b) 상환일까지 발생한 이자를 차감한 금액, 또는 (2) 유로 2025 노트의 원금 전액과 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액. 캐리어글로벌은 상환을 위해 2024년 10월 28일에 시작한 2037년 만기 유로화 표시 노트 총 7억 5천만 유로의 사모 발행(이하 '발행') 수익금과 현금을 활용할 계획이다.
이 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 지역에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.
본 보고서는 노트 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 노트에 대한 모든 제안은 사모 발행 설명서를 통해서만 이루어진다.
노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
상환은 발행의 성공적인 완료 또는 회사가 만족하는 자금 조달의 조건에 따라 이루어지며, 상환 통지의 조건에 따르며, 본 보고서의 내용은 유로 2025 노트에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.2024년 10월 28일, 캐리어글로벌이 본 보고서에 서명했다.서명자는 패트릭 고리스, 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.
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