28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 캐리어글로벌이 3.625%의 이자를 가진 2037년 만기 유로화 표시 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 유로 규모로 발행했다.
채권의 발행은 2024년 11월 8일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
캐리어글로벌은 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2025년 만기 4.375% 유로화 표시 채권(이하 '2025년 유로 채권')의 7억 5천만 유로를 전액 상환하고, 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.본 보고서는 2025년 유로 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.
채권은 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 지역에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.
채권은 증권법 또는 주 정부 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률의 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
캐리어글로벌은 채권에 대한 교환 제안 또는 재판매를 위한 선반 등록 명세서를 증권거래위원회에 제출할 예정이다.
본 보고서는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.2024년 10월 28일, 캐리어글로벌이 본 보고서에 서명했다.서명자는 패트릭 고리스로, 그는 캐리어글로벌의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.
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