29일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀(Amphenol Corporation, NYSE: APH)은 2024년 10월 28일, 2억 5천만 달러 규모의 2027년 만기 선순위 채권(‘추가 2027년 채권’), 7억 5천만 달러 규모의 2035년 만기 선순위 채권(‘2035년 채권’), 5억 달러 규모의 2054년 만기 선순위 채권(‘2054년 채권’)의 가격을 발표했다.
추가 2027년 채권의 이자율은 연 5.050%, 2035년 채권은 연 5.000%, 2054년 채권은 연 5.375%로 설정됐다.
추가 2027년 채권은 2024년 4월 5일에 발행된 4억 5천만 달러 규모의 기존 2027년 채권과 동일한 시리즈로 구성되며, 발행일, 발행 가격 및 첫 이자 지급일을 제외하고는 동일한 조건을 가진다.
추가 2027년 채권은 기존 2027년 채권과 동일한 CUSIP 번호를 가지며, 거래가 가능하다.
이번 발행의 마감은 2024년 10월 31일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 보유액과 함께 CommScope의 모바일 네트워크 사업 인수에 대한 현금 대가로 사용할 계획이다.
CommScope의 야외 무선 네트워크 및 분산 안테나 시스템 사업(‘CommScope 인수’)에 대한 비용과 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.CommScope 인수가 완료되지 않을 경우, 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.
2035년 채권과 2054년 채권은 CommScope 인수가 완료되지 않을 경우 특별 의무 상환 대상이 될 예정이다.
추가 2027년 채권은 특별 의무 상환 대상이 아니다. 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.), BNP 파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), HSBC 증권(HSBC Securities (USA) Inc.)가 이번 채권 발행의 공동 주관사로 참여하고 있다. 각 시리즈의 채권은 회사의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이번 발행의 조건을 설명하는 증권 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
증권 보충 설명서 및 동반 증권의 사본은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권 및 HSBC 증권을 통해 요청할 수 있다. 이번 보도 자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
채권의 제안, 요청 또는 판매는 반드시 증권 보충 설명서 및 동반 증권을 통해 이루어질 것이다. 암페놀은 전 세계에서 전기, 전자 및 광섬유 커넥터 및 상호 연결 시스템, 안테나, 센서 및 센서 기반 제품, 동축 및 고속 특수 케이블을 설계, 제조 및 마케팅하는 세계 최대 기업 중 하나이다.
암페놀은 약 40개국에 있는 시설에서 제품을 설계, 제조 및 조립하며, 자사의 글로벌 영업팀, 독립 대리인 및 전자 유통업체의 글로벌 네트워크를 통해 제품을 판매한다.
암페놀은 자동차, 광대역 통신, 상업 항공우주, 방위, 산업, 정보 기술 및 데이터 통신, 모바일 장치 및 모바일 네트워크 등 상호 연결 시장의 고성장 분야에서 선도적인 입지를 가지고 있다.
자세한 정보는 www.amphenol.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 보도 자료에 포함된 역사적 사실 이외의 진술은 1934년 증권 거래법, 1995년 사모 증권 소송 개혁법 및 기타 관련 법률에 따라 ‘미래 예측 진술’로 간주된다.
회사는 이러한 진술이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과와 영향은 현재 예상과 다를 수 있다.
운영 및 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 다양한 중요한 위험 및 불확실성에 대한 세부 사항은 회사의 최신 연례 보고서(Form 10-K) 및 SEC에 제출된 이후의 문서에서 확인할 수 있다.
회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 이러한 진술을 공개적으로 업데이트할 의무를 지지 않는다.
연락처: 셔리 스크리브너, 전략 및 투자자 관계 부사장, 203-265-8820, IR@amphenol.com
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