29일 미국 증권거래위원회에 따르면 비오라쎄라퓨틱스는 2024년 10월 28일 특정 기관 및 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 비오라쎄라퓨틱스는 총 745,342주(이하 '주식')의 보통주를 주당 4.025달러에 제공하며, 동시에 745,342주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행한다.워런트의 행사 가격은 3.90달러로 설정됐다.이번 공모와 사모는 2024년 10월 29일에 마감됐다.
비오라쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.주식은 비오라쎄라퓨틱스의 선반 등록 명세서에 따라 일반 대중에게 제공된다.
이 선반 등록 명세서는 2024년 5월 20일에 미국 증권거래위원회에 제출됐으며, 2024년 5월 31일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 투자설명서 보충자료는 2024년 10월 29일에 증권거래위원회에 제출됐다.
비오라쎄라퓨틱스는 H.C. Wainwright & Co., LLC와의 계약에 따라 배치 에이전트에게 총 수익의 6.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 했다.
또한 비오라쎄라퓨틱스는 배치 에이전트에게 비계좌 비용으로 25,000달러, 법률 자문 및 기타 비용으로 최대 50,000달러, 마감 비용으로 최대 15,950달러를 지급하기로 했다.
계약서에는 비오라쎄라퓨틱스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 마감일로부터 45일 동안 비오라쎄라퓨틱스는 추가 주식 발행을 하지 않기로 약속했다.
비오라쎄라퓨틱스는 배치 에이전트의 활동과 관련된 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 했다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
비오라쎄라퓨틱스는 투자자들에게 제공된 모든 정보가 정확하며, 현재의 회사 상황을 반영하고 있다고 밝혔다.
비오라쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 회사의 운영 및 성장에 기여할 계획이다.
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