29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 다이넥스캐피탈이 배급 계약 수정안 제5호(이하 "수정안 제5호")를 체결했다.
이 계약은 2018년 6월 29일에 체결된 배급 계약을 수정한 것으로, BTIG, LLC, Citizens JMP Securities, LLC, Janney Montgomery Scott LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., JonesTrading Institutional Services LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC(이하 "판매 대리인들")와 함께 이루어졌다.
수정안 제5호에 따라, 다이넥스캐피탈의 보통주 3,323만 5,621주가 추가로 판매 가능하게 되어 총 6,935만 3,243주로 증가했으며, 이 중 3,546만 8,000주는 여전히 발행 가능하다.
이 주식은 다이넥스캐피탈의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281180)에 따라 발행될 예정이다.
다이넥스캐피탈은 2024년 10월 29일에 발행된 주식에 대한 투자설명서를 증권거래위원회에 제출했다.
판매 대리인들과 그 계열사는 다이넥스캐피탈에 투자은행, 중개 및 기타 서비스를 제공했으며, 다이넥스캐피탈은 이들 서비스에 대해 관례적인 수수료를 지급할 예정이다.수정안 제5호의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
또한, 다이넥스캐피탈은 수정안 제5호와 관련하여 법률 자문인 Mayer Brown LLP의 법적 의견서를 제출했다.
수정안 제5호는 배급 계약의 여러 조항을 수정했으며, 특히 "등록신청서"의 정의를 수정하여 Form S-3(파일 번호 333-281180)로 명시했다.
또한, "기본 투자설명서"의 정의를 2024년 10월 25일자로 제출된 투자설명서로 변경했다.
배급 계약의 "최대 수량" 정의는 6,935만 3,243주로 수정되었으며, 배급 계약의 통지 조항도 수정되었다.
이 외에도, Janney Montgomery Scott LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC는 배급 계약의 조건에 따라 의무를 이행할 것에 동의했다.
현재 다이넥스캐피탈은 총 6,935만 3,243주의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 이 주식은 등록신청서와 투자설명서에 명시된 방식으로 발행될 예정이다.
다이넥스캐피탈의 재무상태는 안정적이며, 이번 계약 수정으로 인해 추가적인 자본 조달이 가능해질 것으로 기대된다.
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